Επιλογή γλώσσας

el
  • cs

  • de

  • el

  • en

  • es

  • et

  • fr

  • it

  • kk

  • lt

  • nl

  • pl

  • pt

  • ro

  • ru

  • uk

ελληνική
  • Čeština

  • Deutsch

  • ελληνική

  • English

  • Español

  • Eesti keel

  • Français

  • Italiano

  • Казақша

  • Lietuvių

  • Nederlands

  • Polski

  • Português

  • Română

  • Русский

  • Українська

Πώς προτιμάτε να πραγματοποιήσετε κατάθεση στον λογαριασμό σας;

* Δεν χρεώνουμε καμία προμήθεια για την κατάθεση του λογαριασμού σας

Max Manturov

Max Manturov

Head of investment research regulated by CySec 29.10.2021

Πώς να επενδύσετε συνετά στον τομέα της πράσινης ενέργειας: τα 4 κορυφαία ETF

Στα μέσα του Σεπτέμβρη του 2021, πολλές χώρες βίωσαν τις πρώτες συνέπειες μιας ενεργειακής κρίσης, με την κατάσταση να εξακολουθεί να επιδεινώνεται και τον Οκτώβριο. Οι χώρες της Ευρώπης, η Κίνα, η Ινδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι ορισμένες από τις χώρες που επλήγησαν από την κρίση αυτή. Η ΕΕ βρίσκεται στη δυσκολότερη θέση, καθώς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις τιμές του αερίου και του πετρελαίου.

Η ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη προκλήθηκε από μία σειρά παραγόντων που επήλθαν ταυτόχρονα. Οι πιο σημαντικοί εξ αυτών είναι:

  • η μετάβαση σε ανανεώσιμες και καθαρές πηγές ενέργειας και η σταδιακή απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα,
  • οι καιρικές συνθήκες (ψυχροί χειμώνες και πολύ ζεστά καλοκαίρια),
  • η υψηλή ζήτηση για LNG από την Ασία.

Και κάπως έτσι οδηγηθήκαμε σε δεκαπλάσια αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου. Αυτή η αύξηση επηρέασε και άλλα καύσιμα: οι τιμές τόσο για το Brent, όσο και για το πετρέλαιο WTI ξεπέρασαν τα $80 ανά βαρέλι.

Η τρέχουσα κατάσταση με τις υψηλές τιμές ενέργειας από άνθρακες θα ενθαρρύνει την περαιτέρω μεταστροφή σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας, ιδιαίτερα στις πληγείσες χώρες. Συνεπώς, θα συνεχιστεί η τάση της διοχέτευσης σημαντικών επενδύσεων στην "πράσινη" και πυρηνική ενέργεια.

Ήδη από φέτος τον Μάιο, η ομάδα των αναλυτών μας είχε ήδη παρουσιάσει πολλά ETF που αποτελούντο από μετοχές εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Από τότε, έχουμε δει στα αντίστοιχα ETF αποδόσεις που κυμαίνονται από 10% έως και 23%. Η επένδυση σε αυτά τα ETF εξακολουθεί να έχει νόημα, δείτε παρακάτω για περισσότερες λεπτομέρειες.

Επιπλέον, υπάρχει ένα ETF που επενδύει αποκλειστικά σε εταιρείες που ανήκουν στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, ωστόσο το συγκεκριμένο στοιχείο ενεργητικού είναι πιο ασταθές και ενέχει μεγαλύτερους κινδύνους, κυρίως εξαιτίας του μικρού αριθμού περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζεται, ο οποίος συνεπάγεται φυσικά με ελάχιστη διαφοροποίηση.


iShares Global Clean Energy ETF

Σύμβολο Ticker: ICLN.US

Τρέχουσα τιμή: $24,98

Στοιχεία ενεργητικού υπό διαχείριση, AUM: $6,49 δισεκατομμύρια

Μερισματική απόδοση: 0.71%

Δείκτης εξόδων: 0,42%.

Αριθμός διαφορετικών μετοχών στο ETF: 77.

Εταιρείες με το μεγαλύτερο μερίδιο στο ETF:

  • Vestas Wind Systems A/S – 8,19%
  • Orsted – 5,59%
  • Enphase Energy Inc. – 7,34%
  • Plug Power – 5,48%
  • Consolidated Edison – 5,37%

Το μεγαλύτερο μερίδιο μετοχών ανά χώρα καταλαμβάνουν οι ΗΠΑ (35%), η Δανία (13.8%) και η Ισπανία (8,1%).

Το μεγαλύτερο μερίδιο μετοχών ανά τομέα ανήκει στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (47,9%).

Ο μέσος δείκτης τιμών προς κέρδη για το χαρτοφυλάκιο είναι 25,8x.

Η απόδοση YTD του ETF είναι (-12,9%).

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το ETF στο ΒΕΠ.


Invesco Solar ETF

Σύμβολο Ticker: TAN.US

Τρέχουσα τιμή: $95,39

Στοιχεία ενεργητικού υπό διαχείριση, AUM: $3,51 δισεκατομμύρια

Μερισματική απόδοση : 0,10%

Δείκτης εξόδων – 0,69%

Ο αριθμός διαφορετικών μετοχών στο ETF είναι 46.

Εταιρείες με το μεγαλύτερο μερίδιο στο ETF:

  • Enphase Energy Inc. – 10,27%
  • SolarEdge Technologies – 10,95%
  • Sunrun Inc. – 7,26%
  • First Solar Inc. - 7,06%
  • Xinyi Solar Holdings Ltd. – 6,58%

Μεγαλύτερο μερίδιο μετοχών ανά χώρα - ΗΠΑ (40.16%), Κίνα (17.96%), Ισραήλ (14,53%).

Το μεγαλύτερο μερίδιο μετοχών ανά τομέα έχει ως εξής: Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες (33,13%), Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (27.99%) και Κατασκευή Παραγωγών (22,95%).

Ο μέσος δείκτης τιμών προς κέρδη για το χαρτοφυλάκιο είναι 69,9x.

Η απόδοση YTD του ETF είναι (-8,34%).

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το ETF στο ΒΕΠ.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Σύμβολο Ticker: QCLN.US.

Τρέχουσα τιμή: $74,31.

Στοιχεία ενεργητικού υπό διαχείριση, AUM: $2,86 δισεκατομμύρια

Μερισματική απόδοση : 0,11%

Δείκτης εξόδων – 0,60%

Ο αριθμός διαφορετικών μετοχών στο ETF είναι 61.

Εταιρείες με το μεγαλύτερο μερίδιο στο ETF:

  • Tesla Inc. – 10,22%
  • NIO Inc. – 7,71%
  • Enphase Energy Inc. – 7,33%
  • Albemarle Corporation – 7,33%
  • ON Semiconductor Corporation – 5,21%

Μεγαλύτερο μερίδιο μετοχών ανά χώρα - ΗΠΑ (73,8%), Κίνα (14,11%), Ισραήλ (3,95%).

Το μεγαλύτερο μερίδιο μετοχών ανά τομέα έχει ως εξής: Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες (33,4%), Καταναλωτικά Αγαθά (23,2%) και Κατασκευή Παραγωγών (13,7%).

Ο μέσος δείκτης τιμών προς κέρδη για το χαρτοφυλάκιο είναι 31,8x.

Η απόδοση YTD του ETF είναι 3,35%.

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το ETF στο ΒΕΠ.

VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF

Σύμβολο Ticker: NLR.US

Τρέχουσα τιμή: $56.

Στοιχεία ενεργητικού υπό διαχείριση, AUM: $30,8 εκατομμύρια

Μερισματική απόδοση : 1,93%

Δείκτης εξόδων – 0,61%

Ο αριθμός διαφορετικών μετοχών στο ETF είναι 26.

Εταιρείες με το μεγαλύτερο μερίδιο στο ETF:

  • Dominion Energy Inc. – 7,59%
  • Duke Energy Corporation – 7,54%
  • Exelon Corporation – 6,92%
  • Public Service Enterprise Group Inc. - 6,26%
  • PG&E Corporation – 6,04%

Μεγαλύτερο μερίδιο μετοχών ανά χώρα - ΗΠΑ (49,61%), Ιαπωνία (11,51%), Καναδάς (8,83%).

Οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (85,78%), και Μη-Ενεργειακά ορυκτά προϊόντα (14,13%) κατέχουν τα υψηλότερα μερίδια όσον αφορά τον τομέα δραστηριοποίησης των εταιρειών.

Ο μέσος δείκτης τιμών προς κέρδη για το χαρτοφυλάκιο είναι 14,97x.

Η απόδοση YTD του ETF είναι 14,25%.

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το ETF στο ΒΕΠ.


Πώς να αγοράσετε ETF?

Εάν δεν έχετε ακόμη επενδυτικό λογαριασμό, ανοίξτε τώρα: μπορείτε να το κάνετε μέσω διαδικτύου, σε 10 λεπτά. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συμπληρώσετε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο και να επαληθεύσετε τον λογαριασμό σας.

Αφού ανοίξετε λογαριασμό, μπορείτε να αγοράσετε ETF με τους παρακάτω τρόπους:

Διαδικτυακή πλατφόρμα Freedom24 Web: Στην ενότητα Web Terminal, πληκτρολογήστε τον όρο στο πεδίο αναζήτησης και επιλέξετε το κατάλληλο ETF από τα αποτελέσματα αναζήτησης. Στη συνέχεια, στο παράθυρο συναλλαγών στα δεξιά ανοίξτε μια ασφαλή συνεδρία, καθορίστε τον αριθμό των μετοχών που θέλετε να αγοράσετε και πατήστε Buy.

Μέσω της εφαρμογής για iPhone και Android της Freedom24: Αγγίξτε το εικονίδιο αναζήτησης στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης τιμών. Στο παράθυρο αναζήτησης που εμφανίζεται, πληκτρολογήστε τον όρο  και στη συνέχεια επιλέξτε το κατάλληλο ETF από τα αποτελέσματα αναζήτησης. Θα δείτε κατόπιν το ETF στο πεδίο Marketwatch: αγγίξτε το και επιλέξτε τη καρτέλα Order στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται. Καθορίστε το επιθυμητό αριθμό των τίτλων που θέλετε να αγοράσετε και πατήστε Buy.


Μετάβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα Freedom24 >>

*Πρόσθετες πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος. Οι επενδύσεις σε τίτλους και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχουν πάντα τον κίνδυνο απώλειας κεφαλαίου, ο Πελάτης πρέπει να πιστοποιήσει την ενημέρωσή του σχετικά με αυτό, συμπεριλαμβανομένης και της γνώσης του περί της Ειδοποίησης Κάλυψης Κινδύνου. Οι απόψεις και οι αξιολογήσεις αποτελούν την κρίση μας από την ημερομηνία αυτού του υλικού και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Προμήθειες, αμοιβές ή άλλα έξοδα μπορούν να μειώσουν το οικονομικό αποτέλεσμα των επενδύσεών σας. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές. Αυτό το υλικό δεν αποτελεί πρόταση αγοράς ή πώλησης οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου. Οι απόψεις και οι προτάσεις που παρουσιάζονται εδώ δεν λαμβάνουν υπόψη τις ατομικές ιδιαιτερότητες, τους στόχους ή τις ανάγκες του πελάτη και δεν αποτελούν επενδυτικές συμβουλές. Ο αποδέκτης αυτής της έκθεσης πρέπει να λάβει τις δικές του ανεξάρτητες αποφάσεις σχετικά με τίτλους ή χρηματοοικονομικά μέσα που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Οι πληροφορίες έχουν ληφθεί από πηγές που η Freedom Finance Europe Ltd. ή οι συνεργάτες ή/και οι θυγατρικές της (που αναφέρονται συλλογικά ως Freedom Finance) θεωρούν αξιόπιστες. Η Freedom Finance Europe Ltd. δεν εγγυάται την πληρότητα ή την ακρίβειά τους, εκτός από την περίπτωση αποκάλυψης πληροφοριών σχετικά με την αλληλεπίδραση της Freedom Finance Europe ή/και των συνεργατών της και των αναλυτών με τον εκδότη που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας. Όλες οι τιμές είναι ενδεικτικές κατά το κλείσιμο της αγοράς για τους υπό συζήτηση τίτλους, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.


  • Πηγές πληροφοριών

    https://www.ishares.com/us/products/239738/ishares-global-clean-energy-etf?qt=ICLN

    https://www.invesco.com/us/financial-products/etfs/product-detail?audienceType=Investor&ticker=TAN

    https://www.ftportfolios.com/retail/ETF/ETFsummary.aspx?Ticker=QCLN

    https://www.vaneck.com/us/en/investments/uranium-nuclear-energy-etf-nlr/?redirectVE=1&orig=http://www.vaneck.com/index.cfm?cat%3d3192&cGroup=ETF&LN=3-02,3_02&tkr=NLR

  • Μεθοδολογία αξιολόγησης συστάσεων σύμφωνα με τους Όρους χρήσης της έρευνας αγοράς
    Οι αναλυτές της Freedom Finance διεξάγουν ανάλυση σε τρία στάδια. Επιλέγουν έναν πολλά υποσχόμενο κλάδο με βάση τις τρέχουσες ειδήσεις, τους στατιστικούς δείκτες και τις ειδικές μετρήσεις της αγοράς. Αξιολογούν την αναλογία προσφοράς/ζήτησης και τη δυναμική της μελλοντικής ανάπτυξης. Οι παράγοντες που επηρεάζουν περισσότερο την επενδυτική ελκυστικότητα ενός κλάδου είναι ο αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς, το συνολικό μέγεθος της αγοράς που μπορεί να απευθυνθεί, το επίπεδο συγκέντρωσης των παικτών στην αγορά και το ενδεχόμενο μονοπωλίου, καθώς και το επίπεδο ρύθμισης από διάφορους οργανισμούς ή ενώσεις.

    Στη συνέχεια πραγματοποιούν συγκριτική αξιολόγηση με βάση το επιλεγμένο δείγμα. Αξιολογούνται εταιρείες με κεφαλαιοποίηση άνω του 1 δισ. δολαρίων, αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις (όταν υπάρχει αποδεκτό επίπεδο ρευστότητας για τους τίτλους της εταιρείας στο χρηματιστήριο). Οι επιλεγμένες εταιρείες (peers) συγκρίνονται με βάση: πολλαπλασιαστές (EV/S, EV/EBITDA, PE, P/FCF, P/B), ρυθμούς αύξησης των εσόδων, περιθώρια και κερδοφορία (περιθώριο λειτουργικού εισοδήματος, περιθώριο καθαρού εισοδήματος, ROE, ROA), επιχειρηματική αποτελεσματικότητα.

    Μετά τη συγκριτική αξιολόγηση, οι αναλυτές διεξάγουν μια πιο εμπεριστατωμένη έρευνα σύμφωνα με τα στατιστικά της επιλεγμένης εταιρείας. Εξετάζουν την αναπτυξιακή πολιτική της εταιρείας, πληροφορίες σχετικά με τρέχουσες και πιθανές συγχωνεύσεις και εξαγορές (δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών) και αξιολογούν την αποτελεσματικότητα της ανόργανης ανάπτυξης και άλλα νέα κατά το προηγούμενο έτος. Ο κύριος στόχος σε αυτό το στάδιο είναι να προσδιοριστούν οι παράγοντες ανάπτυξης και να αξιολογηθεί η βιωσιμότητά τους και η κλίμακα των επιπτώσεών τους στην επιχείρηση.

    Με βάση όλα τα δεδομένα που συλλέγονται, οι αναλυτές καθορίζουν μια σταθμισμένη πρόβλεψη του ρυθμού ανάπτυξης της εταιρείας και των τεκμαρτών επιχειρηματικών περιθωρίων, τα οποία χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό μιας αναμενόμενης αξιολόγησης της εταιρείας βάσει πολλαπλασιαστών. Η εν λόγω αξιολόγηση καθορίζει έναν στόχο τιμής και τη δυνατότητα αύξησης της τιμής της μετοχής.

    Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα επίτευξης της ιδέας καθορίζεται με βάση τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, το επίπεδο μεταβλητότητας και τον ορίζοντα για πιθανή πρόβλεψη της περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου ή της εταιρείας. Η περίοδος πρόβλεψης ορίζεται συνήθως μεταξύ 3 και 12 μηνών.