Επιλογή γλώσσας

el
  • cs

  • de

  • el

  • en

  • es

  • et

  • fr

  • it

  • kk

  • lt

  • nl

  • pl

  • pt

  • ro

  • ru

  • uk

ελληνική
  • Čeština

  • Deutsch

  • ελληνική

  • English

  • Español

  • Eesti keel

  • Français

  • Italiano

  • Казақша

  • Lietuvių

  • Nederlands

  • Polski

  • Português

  • Română

  • Русский

  • Українська

Πώς προτιμάτε να πραγματοποιήσετε κατάθεση στον λογαριασμό σας;

* Δεν χρεώνουμε καμία προμήθεια για την κατάθεση του λογαριασμού σας

Max Manturov

Max Manturov

Head of investment research regulated by CySec 25.05.2021

ETF Καταναλωτικών Αγαθών: Ένα Νέο Καταφύγιο

Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ αυξάνεται ραγδαία, με τα τελευταία δεδομένα να αναφέρουν 4,20% YoY, με στόχο μόλις 2%. Το FED δεν προβλέπει να διακόψει σύντομα το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσής του, πράγμα που σημαίνει ότι αυτή η τάση ενδέχεται να συνεχίσει. Όσο ισχύει αυτή, τα καταναλωτικά αγαθά θα λειτουργούν ως καταφύγιο, καθώς τα κόστη παραγωγής πληρώνονται τελικά από τους ίδιους τους καταναλωτές, ενώ οι αυξανόμενες τιμές δεν επηρεάζουν τόσο πολύ τη ζήτηση, και έτσι, τα έσοδα παραμένουν υψηλά. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν δύο ETF με καλές προοπτικές για επένδυση: το XLP.US και το VDC.US.

1. Ταμείο Consumer Staples Select Sector SPDR

Τρέχουσα τιμή: $71,20

Σύμβολο ticker: XLP.US

Αυτό το ETF περιλαμβάνει μετοχές εταιρειών ειδών πρώτης ανάγκης, γεγονός που το καθιστά κατάλληλο για όσους θέλουν να προστατευθούν από τον πληθωρισμό. Αυτό το ταμείο ακολουθεί μια συντηρητική στρατηγική, που σημαίνει ότι θα πρέπει να τα πηγαίνει καλά ακόμα και σε περιόδους ύφεσης. Το XLP προσφέρει εντυπωσιακή ρευστότητα και υψηλό βαθμό διαφοροποίησης, καθιστώντας το ένα από τα καλύτερα ETF καταναλωτικών αγαθών εκεί έξω.

Το ταμείο παρακολουθεί τον δείκτη Consumer Staples Select Sector Index.

Σημαντικά στοιχεία:

Ενεργητικό υπό διαχείριση: $10,85 δις

Μερισματική απόδοση: 2,49%

Δείκτης εξόδων: 0,12%

Αριθμός μετοχών στο ETF: 33

Εταιρείες με το μεγαλύτερο μερίδιο:

  • Procter & Gamble Company: 15,90%
  • Coca-Cola Company: 9,90%
  • PepsiCo, Inc.: 9,45%
  • Walmart, Inc.: 8,97%
  • Costco Wholesale Corporation: 4,82%

Χώρες με το μεγαλύτερο μερίδιο: ΗΠΑ, 99,90%

Τομείς με το μεγαλύτερο μερίδιο: Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά, 78,30%

Μέσος δείκτης τιμής προς κέρδη (P/E): 21,30х

Απόδοση YTD: 5,69%


2. Consumer Staples ETF της Vanguard

Τρέχουσα τιμή: $185,20

Σύμβολο ticker: VDC.US

Αυτό το ETF απευθύνεται κυρίως σε μακροπρόθεσμους επενδυτές, καθώς αποτελείται από μετοχές καταναλωτικών αγαθών. Ωστόσο, αποτελεί εξίσου καλή επιλογή για αυτούς που θέλουν να χτίσουν ένα χαμηλού ρίσκου χαρτοφυλάκιο. Η Vanguard έχει μια μοναδική δομή που της επιτρέπει να έχει 97 διαφορετικές μετοχές, και να αποφεύγει εταιρείες με μεγάλη κεφαλαιοποίηση. Εστιάζοντας στα καταναλωτικά αγαθά και διατηρώντας αυτή τη δομή, το VDC.US αποτελεί ένα εξαιρετικό ασφαλές λιμάνι για περιόδους ραγδαίας αύξησης του πληθωρισμού.

Αυτό το ETF παρακολουθεί τον δείκτη MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index.

Σημαντικά στοιχεία:

Ενεργητικό υπό διαχείριση: $5,74 δις

Μερισματική απόδοση: 2,55%

Δείκτης εξόδων: 0,10%

Αριθμός μετοχών στο ETF: 97

Εταιρείες με το μεγαλύτερο μερίδιο:

  • Procter & Gamble Company: 14,10%
  • Coca-Cola Company: 8,80%
  • PepsiCo, Inc.: 7,90%
  • Walmart, Inc.: 7,90%
  • Costco Wholesale Corporation: 5,60%

Χώρες με το μεγαλύτερο μερίδιο: US, 99,60%

Τομείς με το μεγαλύτερο μερίδιο: Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά, 74,10%

Μέσος δείκτης τιμής προς κέρδη (P/E): 25,60х

Απόδοση YTD: 7,17%

Πώς να αγοράσετε ETF?

Εάν δεν έχετε ακόμη επενδυτικό λογαριασμό, ανοίξτε τώρα: μπορείτε να το κάνετε μέσω διαδικτύου, σε 10 λεπτά. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συμπληρώσετε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο και να επαληθεύσετε τον λογαριασμό σας.

Αφού ανοίξετε λογαριασμό, μπορείτε να αγοράσετε ETF με τους παρακάτω τρόπους:

Διαδικτυακή πλατφόρμα Freedom24 Web: Στην ενότητα Web Terminal, πληκτρολογήστε τον όρο XLP.US (ticker του Ταμείο Consumer Staples Select Sector SPDR) και VDC.US (ticker του Consumer Staples ETF της Vanguard) στο πεδίο αναζήτησης και επιλέξετε το κατάλληλο ETF από τα αποτελέσματα αναζήτησης. Στη συνέχεια, στο παράθυρο συναλλαγών στα δεξιά ανοίξτε μια ασφαλή συνεδρία, καθορίστε τον αριθμό των μετοχών που θέλετε να αγοράσετε και πατήστε Buy.

Μέσω της εφαρμογής για iPhone και Android της Freedom24: Αγγίξτε το εικονίδιο αναζήτησης στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης τιμών. Στο παράθυρο αναζήτησης που εμφανίζεται, πληκτρολογήστε τον όρο XLP.US (ticker του Ταμείο Consumer Staples Select Sector SPDR) και VDC.US (ticker του Consumer Staples ETF της Vanguard) και στη συνέχεια επιλέξτε το κατάλληλο ETF από τα αποτελέσματα αναζήτησης. Θα δείτε κατόπιν το ETF στο πεδίο Marketwatch: αγγίξτε το και επιλέξτε τη καρτέλα Order στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται. Καθορίστε το επιθυμητό αριθμό των τίτλων που θέλετε να αγοράσετε και πατήστε Buy.


Μετάβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα Freedom24 >>

*Πρόσθετες πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος. Οι επενδύσεις σε τίτλους και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχουν πάντα τον κίνδυνο απώλειας κεφαλαίου, ο Πελάτης πρέπει να πιστοποιήσει την ενημέρωσή του σχετικά με αυτό, συμπεριλαμβανομένης και της γνώσης του περί της Ειδοποίησης Κάλυψης Κινδύνου. Οι απόψεις και οι αξιολογήσεις αποτελούν την κρίση μας από την ημερομηνία αυτού του υλικού και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Προμήθειες, αμοιβές ή άλλα έξοδα μπορούν να μειώσουν το οικονομικό αποτέλεσμα των επενδύσεών σας. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές. Αυτό το υλικό δεν αποτελεί πρόταση αγοράς ή πώλησης οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου. Οι απόψεις και οι προτάσεις που παρουσιάζονται εδώ δεν λαμβάνουν υπόψη τις ατομικές ιδιαιτερότητες, τους στόχους ή τις ανάγκες του πελάτη και δεν αποτελούν επενδυτικές συμβουλές. Ο αποδέκτης αυτής της έκθεσης πρέπει να λάβει τις δικές του ανεξάρτητες αποφάσεις σχετικά με τίτλους ή χρηματοοικονομικά μέσα που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Οι πληροφορίες έχουν ληφθεί από πηγές που η Freedom Finance Cyprus Ltd ή οι συνεργάτες ή/και οι θυγατρικές της (που αναφέρονται συλλογικά ως Freedom Finance) θεωρούν αξιόπιστες. Η Freedom Finance δεν εγγυάται την πληρότητα ή την ακρίβειά τους, εκτός από την περίπτωση αποκάλυψης πληροφοριών σχετικά με την αλληλεπίδραση της Freedom Finance ή/και των συνεργατών της και των αναλυτών με τον εκδότη που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας. Όλες οι τιμές είναι ενδεικτικές κατά το κλείσιμο της αγοράς για τους υπό συζήτηση τίτλους, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.


  • Πηγές πληροφοριών

    https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/consumer-staples-select-sector-index/#overview/

    https://www.msci.com/documents/10199/eba103d2-41f1-4efc-a346-c9aa1c316a88

  • Μεθοδολογία αξιολόγησης συστάσεων σύμφωνα με τους Όρους χρήσης της έρευνας αγοράς
    Οι αναλυτές της Freedom Finance διεξάγουν ανάλυση σε τρία στάδια. Επιλέγουν έναν πολλά υποσχόμενο κλάδο με βάση τις τρέχουσες ειδήσεις, τους στατιστικούς δείκτες και τις ειδικές μετρήσεις της αγοράς. Αξιολογούν την αναλογία προσφοράς/ζήτησης και τη δυναμική της μελλοντικής ανάπτυξης. Οι παράγοντες που επηρεάζουν περισσότερο την επενδυτική ελκυστικότητα ενός κλάδου είναι ο αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς, το συνολικό μέγεθος της αγοράς που μπορεί να απευθυνθεί, το επίπεδο συγκέντρωσης των παικτών στην αγορά και το ενδεχόμενο μονοπωλίου, καθώς και το επίπεδο ρύθμισης από διάφορους οργανισμούς ή ενώσεις.

    Στη συνέχεια πραγματοποιούν συγκριτική αξιολόγηση με βάση το επιλεγμένο δείγμα. Αξιολογούνται εταιρείες με κεφαλαιοποίηση άνω του 1 δισ. δολαρίων, αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις (όταν υπάρχει αποδεκτό επίπεδο ρευστότητας για τους τίτλους της εταιρείας στο χρηματιστήριο). Οι επιλεγμένες εταιρείες (peers) συγκρίνονται με βάση: πολλαπλασιαστές (EV/S, EV/EBITDA, PE, P/FCF, P/B), ρυθμούς αύξησης των εσόδων, περιθώρια και κερδοφορία (περιθώριο λειτουργικού εισοδήματος, περιθώριο καθαρού εισοδήματος, ROE, ROA), επιχειρηματική αποτελεσματικότητα.

    Μετά τη συγκριτική αξιολόγηση, οι αναλυτές διεξάγουν μια πιο εμπεριστατωμένη έρευνα σύμφωνα με τα στατιστικά της επιλεγμένης εταιρείας. Εξετάζουν την αναπτυξιακή πολιτική της εταιρείας, πληροφορίες σχετικά με τρέχουσες και πιθανές συγχωνεύσεις και εξαγορές (δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών) και αξιολογούν την αποτελεσματικότητα της ανόργανης ανάπτυξης και άλλα νέα κατά το προηγούμενο έτος. Ο κύριος στόχος σε αυτό το στάδιο είναι να προσδιοριστούν οι παράγοντες ανάπτυξης και να αξιολογηθεί η βιωσιμότητά τους και η κλίμακα των επιπτώσεών τους στην επιχείρηση.

    Με βάση όλα τα δεδομένα που συλλέγονται, οι αναλυτές καθορίζουν μια σταθμισμένη πρόβλεψη του ρυθμού ανάπτυξης της εταιρείας και των τεκμαρτών επιχειρηματικών περιθωρίων, τα οποία χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό μιας αναμενόμενης αξιολόγησης της εταιρείας βάσει πολλαπλασιαστών. Η εν λόγω αξιολόγηση καθορίζει έναν στόχο τιμής και τη δυνατότητα αύξησης της τιμής της μετοχής.

    Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα επίτευξης της ιδέας καθορίζεται με βάση τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, το επίπεδο μεταβλητότητας και τον ορίζοντα για πιθανή πρόβλεψη της περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου ή της εταιρείας. Η περίοδος πρόβλεψης ορίζεται συνήθως μεταξύ 3 και 12 μηνών.