Επιλογή γλώσσας

el
  • cs

  • de

  • el

  • en

  • es

  • et

  • fr

  • it

  • kk

  • lt

  • nl

  • pl

  • pt

  • ro

  • ru

  • uk

ελληνική
  • Čeština

  • Deutsch

  • ελληνική

  • English

  • Español

  • Eesti keel

  • Français

  • Italiano

  • Казақша

  • Lietuvių

  • Nederlands

  • Polski

  • Português

  • Română

  • Русский

  • Українська

Πώς προτιμάτε να πραγματοποιήσετε κατάθεση στον λογαριασμό σας;

* Δεν χρεώνουμε καμία προμήθεια για την κατάθεση του λογαριασμού σας

Max Manturov

Max Manturov

Head of investment research regulated by CySec 20.05.2021

Χαρτοφυλάκιο για τον βιώσιμο επενδυτή: τα τρία κορυφαία ETF βιοτεχνολογίας

Η βιοτεχνολογία είναι ένας από τους σχετικά νέους και ταχύτατα αναπτυσσόμενους τομείς της οικονομίας. Το μέγεθος αυτής της αγοράς είναι $752 δισεκατομμύρια, αλλά σύμφωνα με τις προβλέψεις της Grand View Research, θα αυξηθεί με ταχύ ρυθμό: ο σύνθετος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης (CAGR) του τομέα θα φτάσει το 15,8% μέχρι το 2028.

Οι επενδύσεις βιοτεχνολογίας είναι μοναδικές από την άποψη ότι εμπεριέχουν πολύ κίνδυνο. Ο λόγος είναι ότι προτού κυκλοφορήσουν ένα προϊόν στην αγορά, οι εταιρείες πρέπει να επενδύσουν μεγάλα χρηματικά ποσά στην ανάπτυξη και να ολοκληρώσουν με επιτυχία όλους τους γύρους δοκιμών, το οποίο απαιτεί αρκετό χρόνο και πόρους. Κατά συνέπεια, μόνο ένα μικρό ποσοστό των νεοφυών επιχειρήσεων επιτυγχάνει και πολλές εταιρείες βιοτεχνολογίας είναι σημαντικά υποτιμημένες. Από την άλλη, όσες εταιρείες καταφέρουν να ξεπεράσουν όλα τα εμπόδια, βλέπουν εκθετική αύξηση της αξίας τους: πάνω από 100%, και συχνά πάνω από 1000%. Ο τομέας της βιοτεχνολογίας παραμένει ελκυστικός για τους επενδυτές λόγω αυτού του χαρακτηριστικού.

Εάν σας ενδιαφέρει να επενδύσετε σε έναν τομέα υψηλού κινδύνου αλλά δεν έχετε την απαραίτητη τεχνογνωσία, η αγορά fund αποτελεί την ιδανική επιλογή. Οι αναλυτές μας έχουν επιλέξει για εσάς τα μεγαλύτερα και πιο δημοφιλή ETF βιοτεχνολογίας.

1. iShares Nasdaq Biotechnology ETF

Τρέχουσα τιμή: $148,86

Σύμβολο ticker: IBB.US

Το fund προσφέρει πρόσβαση στον υποτομέα βιοτεχνολογίας του κλάδου της υγειονομικής περίθαλψης. Λόγω των τεχνικών εξελίξεων και των μεγαλύτερων επενδύσεων σε ιατρικά προγράμματα, η αξία ορισμένων μετοχών μπορεί να αυξηθεί. Με 279 διαφορετικά ETF, το ETF iShares Nasdaq Biotechnology έχει τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση μεταξύ των ομοίων του, προσφέροντας υψηλό επίπεδο διαφοροποίησης εντός του κλάδου. Το IBB επικεντρώνεται κυρίως σε μετοχές των ΗΠΑ επειδή αντικατοπτρίζει τη δυναμική του δείκτη βιοτεχνολογίας NASDAQ. Από την άλλη πλευρά, η παρουσία ενός περιορισμένου αριθμού πολυεθνικών επιχειρήσεων προσθέτει ένα επίπεδο παγκόσμιας διαφοροποίησης. Τα ETF, συνολικά, έχουν την καλύτερη αναλογία κινδύνου προς ανταμοιβή.

Βασικά στοιχεία:

  • Περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση, AUM: $9,66 δισεκατομμύρια
  • Μερισματική απόδοση: 0,26%
  • Δείκτης εξόδων: 0,46%.
  • Πλήθος ονομάτων μετοχών στο ΕTF: 279

Εταιρείες με τη μεγαλύτερη κατανομή στο ETF:

  • Amgen, Inc: 9,07%      
  • Gilead Sciences, Inc. - 6.66%;
  • Moderna, Inc. - 5.72%;      
  • Illumina, Inc. - 4.95%;
  • Vertex Pharmaceuticals, Incorporated - 4.55%.

Το μεγαλύτερο μερίδιο της κατανομής βάσει χώρας κατέχουν οι ΗΠΑ, με 87,0%.

Το μεγαλύτερο μερίδιο της κατανομής βάσει τομέα κατέχει ο τομέας της τεχνολογία υγείας, με 95,8%.

O μέσος δείκτης τιμής προς κέρδη (P/E) του χαρτοφυλακίου είναι 20,8x.

Ετήσια απόδοση του ETF μέχρι σήμερα (YTD): –0,54%.

2. ARK Genomic Revolution ETF

Τρέχουσα τιμή: $76,37

Σύμβολο ticker: ARKG.US

Το ARK Genomic Revolution ETF (ARKG) είναι ένα fund το οποίο διαχειρίζεται ενεργά η εταιρεία συμβούλων της Catherine Wood, ARK Invest. Επιλέγει εταιρείες που δημιουργούν τα μέγιστα έσοδα από ανακαλύψεις στον τομέα της ενέργειας, της αυτοματοποίησης, της κατασκευής, των υλικών και των μεταφορών.

Η ARK Invest έχει καλύτερες επιδόσεις από τη μέση επίδοση της αγοράς, κάτι που οι περισσότερες εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων δεν μπορούν να κάνουν. Το ARKG επενδύει σε επιχειρήσεις που θα επωφεληθούν από τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις στην επεξεργασία γονιδίων, τη γενετική θεραπεία, τη μοριακή διάγνωση και την ανάπτυξη βλαστικών κυττάρων. Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, το ARK Genomic Revolution έχει κατά μέσο όρο 40-45 μετοχές που ξεχωρίζουν. Το ARKG, χάρη στην επιδέξια διαχείρισή του, κατάφερε να επιδείξει περιθώριο κέρδους άνω του 444,5% σε μια περίοδο 5 ετών.

Βασικά στοιχεία:

  • Περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση, AUM: $7,90 δισεκατομμύρια
  • Μερισματική απόδοση: 0,79%
  • Δείκτης εξόδων: 0,75%
  • Πλήθος ονομάτων μετοχών στο ΕTF: 40-45

Εταιρείες με τη μεγαλύτερη κατανομή στο ETF:

  • Teladoc Health, Inc. - 7.19%;
  • Exact Sciences Corporation - 5.16%;
  • Pacific Biosciences of California, Inc. - 4.70%;
  • Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - 4.57%;
  • Twist Bioscience, Corp. - 4.13%.

Το μεγαλύτερο μερίδιο της κατανομής βάσει χώρας κατέχουν οι ΗΠΑ, με 84,8%.

Το μεγαλύτερο μερίδιο της κατανομής βάσει τομέα κατέχει ο τομέας της τεχνολογία υγείας, με 71,7%.

Ετήσια απόδοση του ETF μέχρι σήμερα: –16,47%

3. SPDR S&P Biotech ETF

Η τρέχουσα τιμή είναι $124,95.

Σύμβολο ticker: XBI.US.

Το XBI είναι ένα από τα λίγα ETF βιοτεχνολογίας που παρέχει πρόσβαση σε ένα μερίδιο αγοράς το οποίο μπορεί να αποδώσει καλά κατά τη διάρκεια περιόδων σταθεροποίησης, ενώ παράλληλα πραγματοποιεί σημαντικά κέρδη στην περίπτωση μιας σημαντικής έγκρισης φαρμάκου. Το fund επενδύει αποκλειστικά σε μετοχές των ΗΠΑ και κυρίως σε μετοχές μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης.

Το χαρτοφυλάκιο του XBI είναι αρκετά περιορισμένο, αλλά η μεθοδολογία της στάθμισης βάσει σημείου αναφοράς εγγυάται την ομοιόμορφη κατανομή των περιουσιακών στοιχείων σε όλες τις συνιστώσες του. Αυτό είναι κρίσιμης σημασίας στον κλάδο της βιοτεχνολογίας, όπου ορισμένες εταιρείες μπορούν να σημειώσουν τεράστια επιτυχία σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο υποκείμενος δείκτης του ETF είναι ο δείκτης του κλάδου βιοτεχνολογίας S&P.

Βασικά στοιχεία:

  • Περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση, AUM: $6,83 δισεκατομμύρια
  • Μερισματική απόδοση: 0,25%
  • Δείκτης εξόδων: 0,35%
  • Πλήθος ονομάτων μετοχών στο ΕTF: 192

Εταιρείες με τη μεγαλύτερη κατανομή στο ETF:

  • Vericel Corporation - 0.92%;
  • United Therapeutics Corporation - 0.87%; 
  • Moderna, Inc. - 0.87%;
  • Intellia Therapeutics, Inc. - 0.87%;
  • Zentalis Pharmaceuticals, Inc. - 0.82%. 

Το μεγαλύτερο μερίδιο της κατανομής βάσει χώρας κατέχουν οι ΗΠΑ, με 98,0%.

Το μεγαλύτερο μερίδιο της κατανομής βάσει τομέα κατέχει ο τομέας της τεχνολογία υγείας, με 97,8%.

O μέσος δείκτης τιμής προς κέρδη (P/E) του χαρτοφυλακίου είναι 9,3x.

Ετήσια απόδοση του ETF μέχρι σήμερα: –9,64%

Πώς να αγοράσετε ETF?

Εάν δεν έχετε ακόμη επενδυτικό λογαριασμό, ανοίξτε τώρα: μπορείτε να το κάνετε μέσω διαδικτύου, σε 10 λεπτά. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συμπληρώσετε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο και να επαληθεύσετε τον λογαριασμό σας.

Αφού ανοίξετε λογαριασμό, μπορείτε να αγοράσετε ETF με τους παρακάτω τρόπους:

Διαδικτυακή πλατφόρμα Freedom24 Web: Στην ενότητα Web Terminal, πληκτρολογήστε τον όρο  IBB.US (ticker του iShares Nasdaq Biotechnology ETF), ARKG.US (ticker του ARK Genomic Revolution ETF) και XBI.US (ticker του SPDR S&P Biotech ETF) στο πεδίο αναζήτησης και επιλέξετε το κατάλληλο ETF από τα αποτελέσματα αναζήτησης. Στη συνέχεια, στο παράθυρο συναλλαγών στα δεξιά ανοίξτε μια ασφαλή συνεδρία, καθορίστε τον αριθμό των μετοχών που θέλετε να αγοράσετε και πατήστε Buy.

Μέσω της εφαρμογής για iPhone και Android της Freedom24: Αγγίξτε το εικονίδιο αναζήτησης στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης τιμών. Στο παράθυρο αναζήτησης που εμφανίζεται, πληκτρολογήστε τον όρο IBB.US (ticker του iShares Nasdaq Biotechnology ETF), ARKG.US (ticker του ARK Genomic Revolution ETF) και XBI.US (ticker του SPDR S&P Biotech ETF) και στη συνέχεια επιλέξτε το κατάλληλο ETF από τα αποτελέσματα αναζήτησης. Θα δείτε κατόπιν το ETF στο πεδίο Marketwatch: αγγίξτε το και επιλέξτε τη καρτέλα Order στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται. Καθορίστε το επιθυμητό αριθμό των τίτλων που θέλετε να αγοράσετε και πατήστε Buy.


Μετάβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα Freedom24 >>

*Πρόσθετες πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος. Οι επενδύσεις σε τίτλους και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχουν πάντα τον κίνδυνο απώλειας κεφαλαίου, ο Πελάτης πρέπει να πιστοποιήσει την ενημέρωσή του σχετικά με αυτό, συμπεριλαμβανομένης και της γνώσης του περί της Ειδοποίησης Κάλυψης Κινδύνου. Οι απόψεις και οι αξιολογήσεις αποτελούν την κρίση μας από την ημερομηνία αυτού του υλικού και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Προμήθειες, αμοιβές ή άλλα έξοδα μπορούν να μειώσουν το οικονομικό αποτέλεσμα των επενδύσεών σας. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές. Αυτό το υλικό δεν αποτελεί πρόταση αγοράς ή πώλησης οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου. Οι απόψεις και οι προτάσεις που παρουσιάζονται εδώ δεν λαμβάνουν υπόψη τις ατομικές ιδιαιτερότητες, τους στόχους ή τις ανάγκες του πελάτη και δεν αποτελούν επενδυτικές συμβουλές. Ο αποδέκτης αυτής της έκθεσης πρέπει να λάβει τις δικές του ανεξάρτητες αποφάσεις σχετικά με τίτλους ή χρηματοοικονομικά μέσα που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Οι πληροφορίες έχουν ληφθεί από πηγές που η Freedom Finance Cyprus Ltd ή οι συνεργάτες ή/και οι θυγατρικές της (που αναφέρονται συλλογικά ως Freedom Finance) θεωρούν αξιόπιστες. Η Freedom Finance δεν εγγυάται την πληρότητα ή την ακρίβειά τους, εκτός από την περίπτωση αποκάλυψης πληροφοριών σχετικά με την αλληλεπίδραση της Freedom Finance ή/και των συνεργατών της και των αναλυτών με τον εκδότη που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας. Όλες οι τιμές είναι ενδεικτικές κατά το κλείσιμο της αγοράς για τους υπό συζήτηση τίτλους, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.


  • Πηγές πληροφοριών

    https://www.nasdaq.com/market-activity/index/nbi

    https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-biotechnology-select-industry-index/#overview/

  • Μεθοδολογία αξιολόγησης συστάσεων σύμφωνα με τους Όρους χρήσης της έρευνας αγοράς
    Οι αναλυτές της Freedom Finance διεξάγουν ανάλυση σε τρία στάδια. Επιλέγουν έναν πολλά υποσχόμενο κλάδο με βάση τις τρέχουσες ειδήσεις, τους στατιστικούς δείκτες και τις ειδικές μετρήσεις της αγοράς. Αξιολογούν την αναλογία προσφοράς/ζήτησης και τη δυναμική της μελλοντικής ανάπτυξης. Οι παράγοντες που επηρεάζουν περισσότερο την επενδυτική ελκυστικότητα ενός κλάδου είναι ο αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς, το συνολικό μέγεθος της αγοράς που μπορεί να απευθυνθεί, το επίπεδο συγκέντρωσης των παικτών στην αγορά και το ενδεχόμενο μονοπωλίου, καθώς και το επίπεδο ρύθμισης από διάφορους οργανισμούς ή ενώσεις.

    Στη συνέχεια πραγματοποιούν συγκριτική αξιολόγηση με βάση το επιλεγμένο δείγμα. Αξιολογούνται εταιρείες με κεφαλαιοποίηση άνω του 1 δισ. δολαρίων, αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις (όταν υπάρχει αποδεκτό επίπεδο ρευστότητας για τους τίτλους της εταιρείας στο χρηματιστήριο). Οι επιλεγμένες εταιρείες (peers) συγκρίνονται με βάση: πολλαπλασιαστές (EV/S, EV/EBITDA, PE, P/FCF, P/B), ρυθμούς αύξησης των εσόδων, περιθώρια και κερδοφορία (περιθώριο λειτουργικού εισοδήματος, περιθώριο καθαρού εισοδήματος, ROE, ROA), επιχειρηματική αποτελεσματικότητα.

    Μετά τη συγκριτική αξιολόγηση, οι αναλυτές διεξάγουν μια πιο εμπεριστατωμένη έρευνα σύμφωνα με τα στατιστικά της επιλεγμένης εταιρείας. Εξετάζουν την αναπτυξιακή πολιτική της εταιρείας, πληροφορίες σχετικά με τρέχουσες και πιθανές συγχωνεύσεις και εξαγορές (δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών) και αξιολογούν την αποτελεσματικότητα της ανόργανης ανάπτυξης και άλλα νέα κατά το προηγούμενο έτος. Ο κύριος στόχος σε αυτό το στάδιο είναι να προσδιοριστούν οι παράγοντες ανάπτυξης και να αξιολογηθεί η βιωσιμότητά τους και η κλίμακα των επιπτώσεών τους στην επιχείρηση.

    Με βάση όλα τα δεδομένα που συλλέγονται, οι αναλυτές καθορίζουν μια σταθμισμένη πρόβλεψη του ρυθμού ανάπτυξης της εταιρείας και των τεκμαρτών επιχειρηματικών περιθωρίων, τα οποία χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό μιας αναμενόμενης αξιολόγησης της εταιρείας βάσει πολλαπλασιαστών. Η εν λόγω αξιολόγηση καθορίζει έναν στόχο τιμής και τη δυνατότητα αύξησης της τιμής της μετοχής.

    Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα επίτευξης της ιδέας καθορίζεται με βάση τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, το επίπεδο μεταβλητότητας και τον ορίζοντα για πιθανή πρόβλεψη της περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου ή της εταιρείας. Η περίοδος πρόβλεψης ορίζεται συνήθως μεταξύ 3 και 12 μηνών.