Επιλογή γλώσσας

el
  • cs

  • de

  • el

  • en

  • es

  • et

  • fr

  • it

  • kk

  • lt

  • nl

  • pl

  • pt

  • ro

  • ru

  • uk

ελληνική
  • Čeština

  • Deutsch

  • ελληνική

  • English

  • Español

  • Eesti keel

  • Français

  • Italiano

  • Казақша

  • Lietuvių

  • Nederlands

  • Polski

  • Português

  • Română

  • Русский

  • Українська

Πώς προτιμάτε να πραγματοποιήσετε κατάθεση στον λογαριασμό σας;

* Δεν χρεώνουμε καμία προμήθεια για την κατάθεση του λογαριασμού σας

Max Manturov

Max Manturov

Head of investment research regulated by CySec 03.05.2021

Green Investments: Ποια ανανεώσιμα ETF να προσθέσω στο χαρτοφυλάκιό μου;

Τα τελευταία χρόνια σημειώνεται μια στροφή προς την «πράσινη ενέργεια», με τις κυβερνήσεις σε όλον τον κόσμο να στηρίζουν παρόμοια προγράμματα. Σύμφωνα με το Grand View Research, το ποσό της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας θα φτάσει τα 12,6 TWh μέχρι το 2027, από τα 7,3 TWh το 2020. Ταυτόχρονα, ο σύνθετος ρυθμός ετήσιας ανάπτυξης (CAGR) θα είναι 7,9%.

Η εκλογή του Τζο Μπάιντεν ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσε περισσότερη ώθηση στην οικονομία. Η στρατηγική του προσανατολίζεται στην προώθηση πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος και ανανεώσιμης ενέργειας. Αφότου ανέλαβε την προεδρία, ο Μπάιντεν πραγματοποίησε μία από τις πρώτες του κινήσεις: οι ΗΠΑ επανεντάχθηκαν στη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Μερικές μέρες αργότερα υπογράφηκε εκτελεστική εντολή για το διπλασιασμό της χωρητικότητας των υπεράκτιων αιολικών πάρκων της χώρας μέχρι το 2030.

Υπό αυτό το πρίσμα, τα έργα ανανεώσιμης ενέργειας θα μπορούσαν να αποδειχθούν πολύ ελπιδοφόρα και μια εξαιρετική επενδυτική επιλογή μεσοπρόθεσμα. Οι αναλυτές μας έχουν καταρτίσει μια λίστα με βέλτιστα δομημένα ETF που περιλαμβάνουν μετοχές από εταιρείες ανανεώσιμης ενέργειας.

1. iShares Global Clean Energy ETF

Σύμβολο ticker: ICLN.US

Το fund επιτρέπει στα μέλη να επενδύσουν στον δείκτη S&P Global Clean Energy Index, ο οποίος περιλαμβάνει μετοχές εταιρειών που συμμετέχουν στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ταυτόχρονα, η διαφοροποίηση του ETF είναι άψογη: κατά τομέα, κατά μέγεθος εταιρείας και κατά περιοχή, μειώνοντας τον βαθμό κινδύνου που σχετίζεται με την επένδυση σε αυτό το περιουσιακό στοιχείο.

Εάν ένας επενδυτής ενδιαφέρεται για τις πιθανές προοπτικές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η αγορά αυτού του fund αποτελεί έναν εξαιρετικό τρόπο να επενδύσετε στον τομέα: το ICLN ETF περιλαμβάνει εταιρείες από διαφορετικούς υποτομείς. Η αιολική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια και άλλες εναλλακτικές πηγές ενέργειας είναι μεταξύ αυτών. Το iShares Global Clean Energy είναι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο fund από πλευράς περιουσιακών στοιχείων υπό διαχείριση (AUM), το οποίο το καθιστά πιο ρευστό και πιο ελκυστικό για τους επενδυτές.

Βασικά στοιχεία:

  • Περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση, AUM: $ 5,94 δισεκατομμύρια
  • Μερισματική απόδοση: 0,39%
  • Δείκτης εξόδων: 0,46%
  • Αριθμός μετοχών στο ETF: 83

Εταιρείες με τη μεγαλύτερη κατανομή στο ETF:

  • Vestas Wind Systems A / S: 8,29%
  • Orsted: 6,39%
  • Enphase Energy, Inc.: 5,78%
  • Iberdrola SA (4,37%)
  • Xcel Energy, Inc.: 4,2%.

Μεγαλύτερη κατανομή μετοχών κατά χώρα:

  • ΗΠΑ: 33,9%
  • Δανία: 14,7%
  • Ισπανία: 8,6%

Μεγαλύτερη κατανομή μετοχών κατά τομέα:

  • Εταιρείες κοινής ωφέλειας: 55,3%
  • Μέσος δείκτης τιμής προς κέρδη (P/E) χαρτοφυλακίου: 48,8x
  • Ετήσια απόδοση ETF μέχρι σήμερα (YTD): -13,1%

2. Invesco Solar ETF

Σύμβολο ticker: TAN.US

Το Invesco Solar εστιάζει στον υποτομέα της παραγωγής και διανομής ηλιακής ενέργειας, ο οποίος αντιπροσωπεύει μόνο ένα μέρος του τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. To ETF παρακολουθεί την απόδοση του δείκτη MAC Global Solar Energy Index. Το Invesco Solar, όπως και άλλα ιδιαίτερα εξειδικευμένα ETF που στοχεύουν σε διάφορους υποτομείς, έχει μόλις 49 μοναδικούς τίτλους, τόσο από εγχώριες όσο και από ξένες εταιρείες. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο τρία συγκεκριμένα ονόματα αποτελούν το ένα τέταρτο της περιουσίας αυτού του ETF. Είναι, ωστόσο, ένα εξαιρετικό περιουσιακό στοιχείο για επενδύσεις στοχευμένες σε ηλιακή ενέργεια.

Βασικά στοιχεία:

  • Περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση, AUM: $3,32 δισεκατομμύρια
  • Μερισματική απόδοση: 0.10%
  • Δείκτης εξόδων: 0,69%
  • Αριθμός μετοχών στο ETF: 49

Εταιρείες με τη μεγαλύτερη κατανομή στο ETF:

  • Enphase Energy, Inc.: 10,91%
  • SolarEdge Technologies, Inc.: 9,85%
  • Sunrun, Inc.: 6,87%
  • First Solar, Inc.: 6,39%
  • Xinyi Solar Holdings, Ltd.: 5,82%

Μεγαλύτερη κατανομή μετοχών κατά χώρα:

  • ΗΠΑ: 40,23%
  • Κίνα: 16,1%
  • Ισραήλ: 12,5%

Μεγαλύτερη κατανομή μετοχών κατά τομέα:

  • Ηλεκτρονικές τεχνολογίες: 30,2%
  • Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας: 28,2%
  • Παραγωγή και μεταποίηση: 20,6%
  • Μέσος δείκτης τιμής προς κέρδη (P/E) χαρτοφυλακίου: 100,4x
  • Ετήσια απόδοση μέχρι σήμερα (YTD): (-11,6%)

3. First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Σύμβολο ticker: QCLN.US

Tο QCLN από τη First Trust είναι ακόμη ένα συναρπαστικό ETF στην εναλλακτική αγορά ενέργειας. Το fund παρακολουθεί την απόδοση του δείκτη NASDAQ Clean Edge Green Energy Index. Το χαρακτηριστικό που το κάνει να ξεχωρίζει είναι ότι περιλαμβάνει μετοχές σε εταιρείες που κατασκευάζουν και διανέμουν «πράσινη» ενέργεια και βιοκαύσιμα, προηγμένες μπαταρίες, ηλεκτρικά οχήματα και άλλες τεχνολογίες. Το ETF περιλαμβάνει ένα ευρύτερο φάσμα περιουσιακών στοιχείων με διαφορετικά επίπεδα κινδύνου, πράγμα που συνεπάγεται υψηλότερο βαθμό διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου. Η ακρίβεια στην επιλογή των μετοχών του fund το βοήθησε να σημειώσει χαμηλότερη μέγιστη μείωση (drawdown) από την αρχή του έτους, μόλις (-1,75%).

Βασικά στοιχεία:

  • Περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση, AUM: $2,82 δισεκατομμύρια
  • Μερισματική απόδοση: 0.23%
  • Δείκτης εξόδων: 0.60%
  • Αριθμός μετοχών στο ETF: 54

Εταιρείες με τη μεγαλύτερη κατανομή στο ETF:

  • Tesla, Inc.: 9,08%
  • NIO, Inc.: 7,73%
  • Enphase Energy, Inc.: 6,98%
  • Albemarle Corporation: 6,23%
  • Plug Power, Inc.: 4,61%

Μεγαλύτερη κατανομή μετοχών κατά χώρα:

  • HΠΑ: 73,53%
  • Κίνα: 12,5%
  • Iσραήλ: 3,99%

Μεγαλύτερη κατανομή μετοχών κατά τομέα:

  • Ηλεκτρονικές τεχνολογίες: 34,8%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά: 19,4%
  • Παραγωγή και μεταποίηση: 17,7%
  • Μέσος δείκτης τιμής προς κέρδη (P/E) χαρτοφυλακίου: 31,8x
  • Ετήσια απόδοση του ETF μέχρι σήμερα (YTD): (-1,75%)

Πώς να αγοράσετε ETF?

Εάν δεν έχετε ακόμη επενδυτικό λογαριασμό, ανοίξτε τώρα: μπορείτε να το κάνετε μέσω διαδικτύου, σε 10 λεπτά. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συμπληρώσετε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο και να επαληθεύσετε τον λογαριασμό σας.

Αφού ανοίξετε λογαριασμό, μπορείτε να αγοράσετε ETF με τους παρακάτω τρόπους:

Διαδικτυακή πλατφόρμα Freedom24 Web: Στην ενότητα Web Terminal, πληκτρολογήστε τον όρο ICLN.US (ticker του iShares Global Clean Energy ETF), TAN.US (ticker του Invesco Solar ETF) και QCLN.US (ticker του First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) στο πεδίο αναζήτησης και επιλέξετε το κατάλληλο ETF από τα αποτελέσματα αναζήτησης. Στη συνέχεια, στο παράθυρο συναλλαγών στα δεξιά ανοίξτε μια ασφαλή συνεδρία, καθορίστε τον αριθμό των μετοχών που θέλετε να αγοράσετε και πατήστε Buy.

Μέσω της εφαρμογής για iPhone και Android της Freedom24: Αγγίξτε το εικονίδιο αναζήτησης στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης τιμών. Στο παράθυρο αναζήτησης που εμφανίζεται, πληκτρολογήστε τον όρο ICLN.US (ticker του iShares Global Clean Energy ETF), TAN.US (ticker του Invesco Solar ETF) και QCLN.US (ticker του First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) και στη συνέχεια επιλέξτε το κατάλληλο ETF από τα αποτελέσματα αναζήτησης. Θα δείτε κατόπιν το ETF στο πεδίο Marketwatch: αγγίξτε το και επιλέξτε τη καρτέλα Order στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται. Καθορίστε το επιθυμητό αριθμό των τίτλων που θέλετε να αγοράσετε και πατήστε Buy.


Μετάβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα Freedom24 >>

*Πρόσθετες πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος. Οι επενδύσεις σε τίτλους και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχουν πάντα τον κίνδυνο απώλειας κεφαλαίου, ο Πελάτης πρέπει να πιστοποιήσει την ενημέρωσή του σχετικά με αυτό, συμπεριλαμβανομένης και της γνώσης του περί της Ειδοποίησης Κάλυψης Κινδύνου. Οι απόψεις και οι αξιολογήσεις αποτελούν την κρίση μας από την ημερομηνία αυτού του υλικού και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Προμήθειες, αμοιβές ή άλλα έξοδα μπορούν να μειώσουν το οικονομικό αποτέλεσμα των επενδύσεών σας. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές. Αυτό το υλικό δεν αποτελεί πρόταση αγοράς ή πώλησης οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου. Οι απόψεις και οι προτάσεις που παρουσιάζονται εδώ δεν λαμβάνουν υπόψη τις ατομικές ιδιαιτερότητες, τους στόχους ή τις ανάγκες του πελάτη και δεν αποτελούν επενδυτικές συμβουλές. Ο αποδέκτης αυτής της έκθεσης πρέπει να λάβει τις δικές του ανεξάρτητες αποφάσεις σχετικά με τίτλους ή χρηματοοικονομικά μέσα που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Οι πληροφορίες έχουν ληφθεί από πηγές που η Freedom Finance Cyprus Ltd ή οι συνεργάτες ή/και οι θυγατρικές της (που αναφέρονται συλλογικά ως Freedom Finance) θεωρούν αξιόπιστες. Η Freedom Finance δεν εγγυάται την πληρότητα ή την ακρίβειά τους, εκτός από την περίπτωση αποκάλυψης πληροφοριών σχετικά με την αλληλεπίδραση της Freedom Finance ή/και των συνεργατών της και των αναλυτών με τον εκδότη που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας. Όλες οι τιμές είναι ενδεικτικές κατά το κλείσιμο της αγοράς για τους υπό συζήτηση τίτλους, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.


  • Πηγές πληροφοριών

    https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-renewable-power-generation-market

    https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/esg/sp-global-clean-energy-index/#overview

    https://macsolarindex.com

    https://cleanedge.com/indexes/stock-index/cels

  • Μεθοδολογία αξιολόγησης συστάσεων σύμφωνα με τους Όρους χρήσης της έρευνας αγοράς
    Οι αναλυτές της Freedom Finance διεξάγουν ανάλυση σε τρία στάδια. Επιλέγουν έναν πολλά υποσχόμενο κλάδο με βάση τις τρέχουσες ειδήσεις, τους στατιστικούς δείκτες και τις ειδικές μετρήσεις της αγοράς. Αξιολογούν την αναλογία προσφοράς/ζήτησης και τη δυναμική της μελλοντικής ανάπτυξης. Οι παράγοντες που επηρεάζουν περισσότερο την επενδυτική ελκυστικότητα ενός κλάδου είναι ο αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς, το συνολικό μέγεθος της αγοράς που μπορεί να απευθυνθεί, το επίπεδο συγκέντρωσης των παικτών στην αγορά και το ενδεχόμενο μονοπωλίου, καθώς και το επίπεδο ρύθμισης από διάφορους οργανισμούς ή ενώσεις.

    Στη συνέχεια πραγματοποιούν συγκριτική αξιολόγηση με βάση το επιλεγμένο δείγμα. Αξιολογούνται εταιρείες με κεφαλαιοποίηση άνω του 1 δισ. δολαρίων, αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις (όταν υπάρχει αποδεκτό επίπεδο ρευστότητας για τους τίτλους της εταιρείας στο χρηματιστήριο). Οι επιλεγμένες εταιρείες (peers) συγκρίνονται με βάση: πολλαπλασιαστές (EV/S, EV/EBITDA, PE, P/FCF, P/B), ρυθμούς αύξησης των εσόδων, περιθώρια και κερδοφορία (περιθώριο λειτουργικού εισοδήματος, περιθώριο καθαρού εισοδήματος, ROE, ROA), επιχειρηματική αποτελεσματικότητα.

    Μετά τη συγκριτική αξιολόγηση, οι αναλυτές διεξάγουν μια πιο εμπεριστατωμένη έρευνα σύμφωνα με τα στατιστικά της επιλεγμένης εταιρείας. Εξετάζουν την αναπτυξιακή πολιτική της εταιρείας, πληροφορίες σχετικά με τρέχουσες και πιθανές συγχωνεύσεις και εξαγορές (δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών) και αξιολογούν την αποτελεσματικότητα της ανόργανης ανάπτυξης και άλλα νέα κατά το προηγούμενο έτος. Ο κύριος στόχος σε αυτό το στάδιο είναι να προσδιοριστούν οι παράγοντες ανάπτυξης και να αξιολογηθεί η βιωσιμότητά τους και η κλίμακα των επιπτώσεών τους στην επιχείρηση.

    Με βάση όλα τα δεδομένα που συλλέγονται, οι αναλυτές καθορίζουν μια σταθμισμένη πρόβλεψη του ρυθμού ανάπτυξης της εταιρείας και των τεκμαρτών επιχειρηματικών περιθωρίων, τα οποία χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό μιας αναμενόμενης αξιολόγησης της εταιρείας βάσει πολλαπλασιαστών. Η εν λόγω αξιολόγηση καθορίζει έναν στόχο τιμής και τη δυνατότητα αύξησης της τιμής της μετοχής.

    Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα επίτευξης της ιδέας καθορίζεται με βάση τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, το επίπεδο μεταβλητότητας και τον ορίζοντα για πιθανή πρόβλεψη της περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου ή της εταιρείας. Η περίοδος πρόβλεψης ορίζεται συνήθως μεταξύ 3 και 12 μηνών.