Επιλογή γλώσσας

el
  • cs

  • de

  • el

  • en

  • es

  • et

  • fr

  • it

  • kk

  • lt

  • nl

  • pl

  • pt

  • ro

  • ru

  • uk

ελληνική
  • Čeština

  • Deutsch

  • ελληνική

  • English

  • Español

  • Eesti keel

  • Français

  • Italiano

  • Казақша

  • Lietuvių

  • Nederlands

  • Polski

  • Português

  • Română

  • Русский

  • Українська

Πώς προτιμάτε να πραγματοποιήσετε κατάθεση στον λογαριασμό σας;

* Δεν χρεώνουμε καμία προμήθεια για την κατάθεση του λογαριασμού σας

Max Manturov

Max Manturov

Head of investment research regulated by CySec 27.06.2022

Τα δημοφιλέστερα ETF για επενδύσεις σε Ευρωπαϊκές αγορές

Τα ETF, ή τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, προσφέρουν στους επενδυτές άφθονες ευκαιρίες για διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου και υψηλές αποδόσεις, μειώνοντας παράλληλα τον κίνδυνο. Περιλαμβάνουν μια ποικιλία περιουσιακών στοιχείων από διαφορετικούς τομείς, κατηγορίες και χώρες.

Παρακάτω θα βρείτε μια επισκόπηση των δημοφιλέστερων ευρωπαϊκών ETF.

Vanguard FTSE Europe ETF (VGK.US)

Το ETF περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα μετοχών μεγάλης, μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης από ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου. Το εν λόγω ETF είναι αρκετά διαφοροποιημένο ώστε να επιτρέπει στον επενδυτή να τοποθετηθεί σε όλους τους σημαντικούς τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ταυτόχρονα, η έκθεση στις ανεπτυγμένες χώρες συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση των θεσμικών κινδύνων, κάτι που είναι σημαντικό στο τρέχον μακροοικονομικό περιβάλλον.

Βασικά στοιχεία:

Σύμβολο Ticker: VGK.US

Τρέχουσα τιμή: $52,69

Τύπος αξιογράφου – Διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο

Στοιχεία ενεργητικού υπό διαχείριση – $15,59 δισεκατομμύρια

Αριθμός μετοχών στο ETF – 1.367

Δείκτης εξόδων – 0,08%

Μερισματική απόδοση – 4,28%

Απόδοση YTD – 21,08%

Απόδοση από τον Ιανουάριο 2009 – 148,19%

CAGR προσαρμ. στον πληθωρισμό από το 2009 – 4,41%

Τα στοιχεία ενεργητικού με τη μεγαλύτερη κατανομή στο ETF:

  • Nestle SA – 3.03%
  • Roche Holding AG – 2.18%
  • ASML Holding NV – 1.98%
  • Shell PLC – 1.88%
  • AstraZeneca PLC – 1.84%

Τα μεγαλύτερα μερίδια κατανομής ανά χώρα:

Τα μεγαλύτερα μερίδια κατανομής ανά χώρα:

  • Ηνωμένο Βασίλειο – 25,90%
  • Γαλλία – 15,70%
  • Ελβετία – 14,70%
  • Γερμανία – 12,50%
  • Ολλανδία – 6,20%

Τα μεγαλύτερα μερίδια κατανομής ανά κλάδο:

  • Χρηματοπιστωτικά – 18,70%
  • Βιομηχανία – 16,50%
  • Καταναλωτικά αγαθά – 16,20%
  • Υγειονομική περίθαλψη – 14,80%
  • Τεχνολογία – 7,30%

Δείκτης P/E: 12,5x

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το Α/Κ στo KIID


Αγοράστε μετοχές του Vanguard FTSE Europe ETF >>

WisdomTree Europe Hedged Equity ETF (HEDJ.US)

Το διαπραγματεύσιμο Α/Κ περιλαμβάνει ευρωπαϊκές εταιρείες που πληρώνουν μερίσματα, οι οποίες αντλούν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους από εξαγωγές εκτός ευρωζώνης. Το προϊόν είναι αντισταθμισμένο έναντι του συναλλαγματικού κινδύνου και παρέχει στους επενδυτές αποδόσεις σε δολάρια. Κατά συνέπεια, το εν λόγω ETF ευδοκιμεί όταν το ευρώ αποδυναμώνεται έναντι του καλαθιού των υπολοίπων νομισμάτων και υστερεί όταν το ευρωπαϊκό νόμισμα ισχυροποιείται.

Βασικά στοιχεία:

Σύμβολο Ticker: HEDJ.US

Τρέχουσα τιμή: $67,01

Τύπος αξιογράφου – Διεθνές αμοιβαίο κεφάλαιο

Στοιχεία ενεργητικού υπό διαχείριση – $1,53 δισεκατομμύρια

Αριθμός διαφορετικών μετοχών στο ETF – 132

Δείκτης εξόδων – 0,58%

Μερισματική απόδοση – 3,21%

Απόδοση YTD – 7,35%

Απόδοση από τον Ιανουάριο 2009 – 129,33%

CAGR προσαρμ. στον πληθωρισμό από το 2009 – 4,86%

Τα στοιχεία ενεργητικού με τη μεγαλύτερη κατανομή στο ETF:

  • Linde PLC – 6.14%
  • Sanofi SA – 4.73%
  • Deutsche Telekom AG – 4.20%
  • ASML Holding NV – 3.79%
  • LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE – 3.51%

Τα μεγαλύτερα μερίδια κατανομής ανά χώρα:

  • Γαλλία – 26,14%
  • Γερμανία – 25,58%
  • Ολλανδία – 18,34%
  • Ισπανία – 9,14%
  • Ιρλανδία – 8,77%

Τα μεγαλύτερα μερίδια κατανομής ανά κλάδο:

  • Πρώτες ύλες – 19,29%
  • Βιομηχανία – 17,44%
  • Καταναλωτικά αγαθά – 15,57%
  • Καταναλωτικά είδη πολυτελείας – 12,61%
  • Υγειονομική περίθαλψη – 11,92%

Δείκτης P/E: 11,4x

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το Α/Κ στο KIID

Αγοράστε WisdomTree Europe Hedged Equity ETF >>

iShares MSCI Switzerland Capped ETF (EWL.US)

Η ελβετική οικονομία έχει υψηλά επίπεδα νομισματικής βιωσιμότητας: η χώρα έχει έναν από τους χαμηλότερους ρυθμούς πληθωρισμού στον κόσμο και το ελβετικό φράγκο ενισχύεται σταθερά έναντι των παγκόσμιων αποθεματικών νομισμάτων όλα αυτά τα χρόνια. Το EWL προσφέρει τον ευκολότερο τρόπο επένδυσης στη χώρα των ρολογιών, των τραπεζιτών και των σοκολατών. Αυτό το ETF παρακολουθεί έναν σταθμισμένο με βάση την κεφαλαιοποίηση δείκτη ο οποίος καλύπτει το 85% του χρηματιστηρίου της χώρας.

Βασικά στοιχεία:

Σύμβολο Ticker: EWL.US

Τρέχουσα τιμή: $39,88

Τύπος αξιογράφου – Διεθνές αμοιβαίο κεφάλαιο

Στοιχεία ενεργητικού υπό διαχείριση – $1,31 δισεκατομμύρια

Αριθμός διαφορετικών μετοχών στο ETF – 41

Δείκτης εξόδων – 0,50%

Μερισματική απόδοση – 2,13%

Απόδοση YTD – 24,61%

Απόδοση από τον Ιανουάριο 2009 – 223,93%

CAGR προσαρμ. στον πληθωρισμό από το 2009 – 6,51%

Τα στοιχεία ενεργητικού με τη μεγαλύτερη κατανομή στο ETF:

  • Nestle SA – 20.76%
  • Roche Holding AG – 13.86%
  • Novartis AG – 10.79%
  • Zurich Insurance Group AG – 4.51%
  • UBS Group AG – 4.24%

Το μεγαλύτερο μερίδιο κατανομής ανά χώρα:

  • Ελβετία – 100%

Τα μεγαλύτερα μερίδια κατανομής ανά κλάδο:

  • Υγειονομική περίθαλψη – 37,58%
  • Καταναλωτικά αγαθά – 24,37%
  • Χρηματοπιστωτικά – 15,65%
  • Βιομηχανία – 8,21%
  • Πρώτες ύλες – 7,13%

Δείκτης P/E: 15.5x

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το Α/Κ στo KIID

 Αγοράστε iShares MSCI Switzerland Capped ETF >>

Deutsche X-trackers MSCI Europe Hedged Equity ETF (DBEU.US)

Το ETF επενδύει σε αναπτυγμένες ευρωπαϊκές οντότητες ενώ παράλληλα συνάπτει προθεσμιακές συμβάσεις που αντισταθμίζουν τον συναλλαγματικό κίνδυνο. Ως εκ τούτου, οι αποδόσεις του DBEU υπερβαίνουν τα συγκρίσιμα μη αντισταθμισμένα αμοιβαία

κεφάλαια όταν η αξία του ευρώ, της στερλίνας και άλλων συναφών νομισμάτων πέφτει έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, υστερούν όμως όταν τα ευρωπαϊκά νομίσματα παρουσιάζουν θετική τάση έναντι των ΗΠΑ.

Βασικά στοιχεία:

Σύμβολο Ticker: DBEU.US

Τρέχουσα τιμή: $31,16

Τύπος αξιογράφου – Διεθνές αμοιβαίο κεφάλαιο

Στοιχεία ενεργητικού υπό διαχείριση – $490,99 εκατομμύρια

Αριθμός διαφορετικών μετοχών στο ETF - 413

Δείκτης εξόδων – 0,46%

Μερισματική απόδοση – 0,71%

Απόδοση YTD – 15,41%

Απόδοση από τον Ιανουάριο 2009 – 78,21%

CAGR προσαρμ. στον πληθωρισμό από το 2009 – 4,26%

Τα στοιχεία ενεργητικού με τη μεγαλύτερη κατανομή στο ETF:

  • Nestle SA – 3.43%
  • Roche Holding AG – 2.39%
  • ASML Holding – 2.34%
  • Shell PLC – 2.28%
  • AstraZeneca PLC – 2.04%

Τα μεγαλύτερα μερίδια κατανομής ανά χώρα:

  • Ηνωμένο Βασίλειο – 22,13%
  • Γαλλία – 16,57%
  • Ελβετία – 15,61%
  • Γερμανία – 12,28%
  • Ολλανδία – 8,09%

Τα μεγαλύτερα μερίδια κατανομής ανά κλάδο:

  • Χρηματοπιστωτικά – 15,60%
  • Υγειονομική περίθαλψη – 15,35%
  • Βιομηχανία – 13,74%
  • Καταναλωτικά αγαθά – 12,57%
  • Καταναλωτικά είδη πολυτελείας – 9,80%

Δείκτης P/E: 13,1x

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το Α/Κ στο KIID

Αγοράστε Deutsche X-trackers MSCI Europe Hedged Equity ETF >>

iShares MSCI Sweden Capped ETF (EWD.US)

Το EWD επενδύει σε σουηδικές εταιρείες μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Αυτό το ETF προσφέρει ευρεία διαφοροποίηση του κλάδου και σταθμίζει τα περιουσιακά στοιχεία κατά κεφαλαιοποίηση αγοράς με ανώτατο όριο το ποσοστό 25% ανά εταιρεία. Αν και το ETF βασίζεται στον MSCI Sweden, το ταμείο ακολουθεί δειγματοληπτική στρατηγική και ενδέχεται να μην αγοράζει όλες τις μετοχές του εν λόγω δείκτη.

Βασικά στοιχεία:

Σύμβολο Ticker: EWD.US

Τρέχουσα τιμή: $30,27

Τύπος αξιογράφου – Διεθνές αμοιβαίο κεφάλαιο

Στοιχεία ενεργητικού υπό διαχείριση – $453,90 δισεκατομμύρια

Αριθμός διαφορετικών μετοχών στο ETF – 47

Δείκτης εξόδων – 0,54%

Μερισματική απόδοση – 6,36%

Απόδοση YTD – 35,27%

Απόδοση από τον Ιανουάριο 2009 – 270,70%

CAGR προσαρμ. στον πληθωρισμό από το 2009 – 7,58%

Τα στοιχεία ενεργητικού με τη μεγαλύτερη κατανομή στο ETF:

  • Nordea Bank – 6.55%
  • Investor – 6.26%
  • Atlas Copco – 5.42%
  • Volvo – 5.08%
  • Ericsson – 4.70%

Τα μεγαλύτερα μερίδια κατανομής ανά χώρα:

  • Σουηδία – 100%

Τα μεγαλύτερα μερίδια κατανομής ανά κλάδο:

  • Βιομηχανία – 35,09%
  • Χρηματοπιστωτικά – 27,03%
  • Τεχνολογία – 9,13%
  • Καταναλωτικά είδη πολυτελείας – 6,75%
  • Καταναλωτικά αγαθά – 6,29%

Δείκτης P/E: 12.8x

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το Α/Κ στο KIID

Αγοράστε iShares MSCI Sweden Capped ETF >>

iShares MSCI Netherlands ETF (EWN.US)

Το ETF επενδύει σε εταιρείες μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης στην ολλανδική αγορά. Το χαρτοφυλάκιο του EWN περιλαμβάνει εταιρείες από διάφορους κλάδους, ωστόσο καμία εταιρεία από μόνη της δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 25% του συνολικού ενεργητικού. Το ETF χρησιμοποιεί μια αντιπροσωπευτική στρατηγική δειγματοληψίας, δηλαδή επενδύει σε ένα δείγμα τίτλων που μαζί σχηματίζουν ένα επενδυτικό προφίλ παρόμοιο με αυτό του δείκτη αναφοράς.

Βασικά στοιχεία:

Σύμβολο Ticker: EWN.US

Τρέχουσα τιμή: $33,90

Τύπος αξιογράφου – Διεθνές αμοιβαίο κεφάλαιο

Στοιχεία ενεργητικού υπό διαχείριση – $326,41 εκατομμύρια

Αριθμός διαφορετικών μετοχών στο ETF – 58

Δείκτης εξόδων – 0,50%

Μερισματική απόδοση – 2,84%

Απόδοση YTD – 32,91%

Απόδοση από τον Ιανουάριο 2009 – 245,94%

CAGR προσαρμ. στον πληθωρισμό από το 2009 – 7,03%

Τα στοιχεία ενεργητικού με τη μεγαλύτερη κατανομή στο ETF:

  • ASML Holding NV – 21.83%
  • Prosus NV – 7.57%
  • ING Groep NV – 6.91%
  • Adyen NV – 4.65%
  • Koninklijke Ahold Delhaize NV – 4.60%

Τα μεγαλύτερα μερίδια κατανομής ανά χώρα:

  • Ολλανδία – 100%

Τα μεγαλύτερα μερίδια κατανομής ανά κλάδο:

  • Τεχνολογία – 29,75%
  • Βιομηχανία – 14,98%
  • Χρηματοπιστωτικά – 13,91%
  • Καταναλωτικά αγαθά – 12,36%
  • Καταναλωτικά είδη πολυτελείας – 9,47%
  • Πρώτες ύλες – 8,48%

Δείκτης P/E: 12.5x

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το ETF στο KIID

Αγοράστε μετοχές iShares MSCI Netherlands ETF shares >>

iShares MSCI Germany ETF (EWG.US)

Το ETF προσφέρει μετοχές εταιρειών μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης. Το εν λόγω ETF καλύπτει το 85% των μεγαλύτερων γερμανικών εταιρειών. Το EWG προσφέρει ευρεία διαφοροποίηση στον κλάδο και τα στοιχεία ενεργητικού του σταθμίζονται με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς. Ο δείκτης που ακολουθεί το ETF αναθεωρείται σε τριμηνιαία βάση.

Βασικά στοιχεία:

Σύμβολο Ticker: EWG.US

Τρέχουσα τιμή: $23,17

Τύπος αξιογράφου – Διεθνές αμοιβαίο κεφάλαιο

Στοιχεία ενεργητικού υπό διαχείριση – $1,43 δισεκατομμύρια

Αριθμός διαφορετικών μετοχών στο ETF – 60

Δείκτης εξόδων – 0,50%

Μερισματική απόδοση – 6,67%

Απόδοση YTD – 30,13%

Απόδοση από τον Ιανουάριο 2009 – 92.04%

CAGR προσαρμ. στον πληθωρισμό από το 2009 – 2,44%

Τα στοιχεία ενεργητικού με τη μεγαλύτερη κατανομή στο ETF:

  • SAP – 8.83%
  • Siemens N AG – 7.34%
  • Allianz – 7.04%
  • Deutsche Telekom N AG – 5.71%
  • Bayer AG – 5.63%

Τα μεγαλύτερα μερίδια κατανομής ανά χώρα:

  • Γερμανία – 100%

Τα μεγαλύτερα μερίδια κατανομής ανά κλάδο:

  • Βιομηχανία – 16,97%
  • Καταναλωτικά είδη πολυτελείας – 16,84%
  • Χρηματοπιστωτικά – 16,20%
  • Υγειονομική περίθαλψη – 12,74%
  • Τεχνολογία – 12,30%

Δείκτης P/E: 10,6x

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το ETF στο KIID

Αγοράστε μετοχές iShares MSCI Germany ETF >>

Πώς να αγοράσετε ETF?

Εάν δεν έχετε ακόμη επενδυτικό λογαριασμό, ανοίξτε τώρα: μπορείτε να το κάνετε μέσω διαδικτύου, σε 10 λεπτά. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συμπληρώσετε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο και να επαληθεύσετε τον λογαριασμό σας.

Αφού ανοίξετε λογαριασμό, μπορείτε να αγοράσετε ETF με τους παρακάτω τρόπους:

Διαδικτυακή πλατφόρμα Freedom24 Web: Στην ενότητα Web Terminal, πληκτρολογήστε τον όρο στο πεδίο αναζήτησης και επιλέξετε το κατάλληλο ETF από τα αποτελέσματα αναζήτησης. Στη συνέχεια, στο παράθυρο συναλλαγών στα δεξιά ανοίξτε μια ασφαλή συνεδρία, καθορίστε τον αριθμό των μετοχών που θέλετε να αγοράσετε και πατήστε Buy.

Μέσω της εφαρμογής για iPhone και Android της Freedom24: Αγγίξτε το εικονίδιο αναζήτησης στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης τιμών. Στο παράθυρο αναζήτησης που εμφανίζεται, πληκτρολογήστε τον όρο  και στη συνέχεια επιλέξτε το κατάλληλο ETF από τα αποτελέσματα αναζήτησης. Θα δείτε κατόπιν το ETF στο πεδίο Marketwatch: αγγίξτε το και επιλέξτε τη καρτέλα Order στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται. Καθορίστε το επιθυμητό αριθμό των τίτλων που θέλετε να αγοράσετε και πατήστε Buy.


Μετάβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα Freedom24 >>


*Οποιαδήποτε επενδυτική μας ανάλυση εκπονείται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και παρέχεται σύμφωνα με τους γενικούς όρους μας. Η ανάλυσή μας δεν προορίζεται για να εκληφθεί ως προτροπή ή συμβουλή για την αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου. Οι απόψεις και οι συστάσεις που παρουσιάζονται δεν λαμβάνουν υπόψη τους τις ατομικές συνθήκες, τους στόχους ή τις ανάγκες του πελάτη και δεν συνιστούν επενδυτική συμβουλή. Οι επενδύσεις σε τίτλους αξιών και άλλα χρηματοοικονομικά μέσα ενέχουν πάντα τον κίνδυνο απώλειας κεφαλαίου και παραμένει καθήκον του επενδυτή να ενημερώνεται για την κάθε επένδυση και να διαβάζει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην ανάλυσή μας καθώς και άλλες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο κοινό στις χρηματοπιστωτικές αγορές, ιδιαιτέρως τα ενημερωτικά δελτία, τις οικονομικές εκθέσεις και τις ειδοποιήσεις γνωστοποίησης κινδύνου. Οι απόψεις και οι εκτιμήσεις αντιπροσωπεύουν τις κρίσεις μας κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης αυτών των απόψεων ή εκτιμήσεων και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Λάβετε υπόψη ότι δεν δεσμευόμαστε να παρέχουμε επικαιροποιήσεις και ότι η ανάλυσή μας μπορεί να αντικατασταθεί από άλλη με την πάροδο του χρόνου. Οι προμήθειες, τα τέλη και άλλα έξοδα μπορούν να μειώσουν την τελική απόδοση της επένδυσής σας. Οι παρελθοντικές αποδόσεις δεν εγγυώνται μελλοντικές αποδόσεις. Ο αποδέκτης αυτής της αναφοράς πρέπει να λάβει τις δικές του ανεξάρτητες αποφάσεις σχετικά με οποιουσδήποτε τίτλους αξιών ή οποιαδήποτε χρηματοοικονομικά μέσα αναφέρονται στο παρόν περιεχόμενο. Ορισμένες συναλλαγές ενέχουν σημαντικό κίνδυνο και δεν είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Παρ’ όλο που αυτό το υλικό βασίζεται σε πληροφορίες που θεωρούμε αξιόπιστες, η Freedom Finance Europe Ltd. δεν έχει επαληθεύσει τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της ούτε εκφράζει την άποψη ότι αυτό το υλικό είναι ακριβές, επίκαιρο ή πλήρες, επομένως δεν θα πρέπει κάποιος να βασιστεί σε αυτό ως τέτοιο. Όλες οι τιμές είναι ενδεικτικές με βάση το κλείσιμο της αγοράς για τους τίτλους που εξετάζονται, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.


  • Πηγές πληροφοριών

    https://investor.vanguard.com/

    https://www.wisdomtree.com/

    https://www.ishares.com/

    https://www.dws.com/

    https://www.portfoliovisualizer.com/

  • Μεθοδολογία αξιολόγησης συστάσεων σύμφωνα με τους Όρους χρήσης της έρευνας αγοράς

    Οι αναλυτές της Freedom Finance πραγματοποιούν την ανάλυση των μετοχών σε 3 στάδια. Επιλέγουν έναν πολλά υποσχόμενο τομέα της οικονομίας με βάση τα τελευταία νέα και στατιστικά στοιχεία καθώς και τις τελευταίες μετρήσεις για τον συγκεκριμένο κλάδο. Αξιολογούν την κατάσταση όσον αφορά την προσφορά και τη ζήτηση και τις μελλοντικές προοπτικές της. Η ελκυστικότητα της επένδυσης σε έναν κλάδο επηρεάζεται κυρίως από τον προβλεπόμενο ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς, το συνολικό μέγεθος της αγοράς στην οποία απευθύνεται ο κλάδος, το επίπεδο συγκέντρωσης παικτών σε αυτόν και την πιθανότητα σχηματισμού μονοπωλίων, καθώς από και από τον βαθμό στον οποίο ο κλάδος ρυθμίζεται από διάφορες αρχές ή συνδικάτα. Την αξιολόγηση ακολουθεί συγκριτική ανάλυση με βάση το επιλεγμένο δείγμα. Το δείγμα περιλαμβάνει εταιρείες με κεφαλαιοποίηση άνω του $1 δισεκατομμυρίου, αλλά υπάρχει χώρος για εξαιρέσεις (όταν υπάρχει το κατάλληλο επίπεδο ρευστότητας για τους τίτλους της εταιρείας στο χρηματιστήριο). Οι επιλεγμένες εταιρείες (ανταγωνιστικές) συγκρίνονται μεταξύ τους με βάση κάποιους βασικούς οικονομικούς δείκτες (EV/S, EV/EBITDA, PE, P/FCF, P/B), τον ρυθμό αύξησης εσόδων, τα λειτουργικά περιθώρια και την κερδοφορία (περιθώριο λειτουργικού εισοδήματος, περιθώριο καθαρού εισοδήματος, ROE, ROA) ενώ τέλος λαμβάνουμε υπόψιν την επιχειρηματική απόδοση στο σύνολό της. Έχοντας ολοκληρώσει τη συγκριτική ανάλυση, οι αναλυτές πραγματοποιούν μια πιο εμπεριστατωμένη έρευνα των ειδήσεων σχετικά με την επιλεγμένη εταιρεία. Εξετάζουν την αναπτυξιακή πολιτική της εταιρείας, πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες και πιθανές συγχωνεύσεις και εξαγορές (δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών) και αξιολογούν την αποτελεσματικότητα της ανόργανης ανάπτυξης της εταιρείας και άλλα νέα σχετικά με αυτήν κατά τα προηγούμενα έτη. Ο κύριος στόχος σε αυτό το στάδιο είναι να εντοπιστούν οι παράγοντες ανάπτυξης και να αξιολογηθεί η σταθερότητά τους, καθώς και η έκταση του αντίκτυπου που έχουν στην επιχείρηση συνολικά. Με βάση όλα τα δεδομένα που έχουν συλλέξει, οι αναλυτές καθορίζουν τα σταθμισμένα προβλεπόμενα στοιχεία του ρυθμού ανάπτυξης της εταιρείας και των περιθωρίων της, τα οποία χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της εταιρείας με βάση τους οικονομικούς δείκτες. Το αποτέλεσμα επιτρέπει τον καθορισμό του στόχου της τιμής των μετοχών και της προοπτικής αύξησης της αξίας τους. Ο αναμενόμενος χρόνος υλοποίησης της ιδέας καθορίζεται ανάλογα με την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς, το επίπεδο μεταβλητότητας και τον διαθέσιμο ορίζοντα πρόβλεψης για την ανάπτυξη του κλάδου και της εταιρείας. Η περίοδος πρόβλεψης κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 3 και 12 μηνών.