Επιλογή γλώσσας

el
  • cs

  • de

  • el

  • en

  • es

  • et

  • fr

  • it

  • kk

  • lt

  • nl

  • pl

  • pt

  • ro

  • ru

  • uk

ελληνική
  • Čeština

  • Deutsch

  • ελληνική

  • English

  • Español

  • Eesti keel

  • Français

  • Italiano

  • Казақша

  • Lietuvių

  • Nederlands

  • Polski

  • Português

  • Română

  • Русский

  • Українська

Πώς προτιμάτε να πραγματοποιήσετε κατάθεση στον λογαριασμό σας;

* Δεν χρεώνουμε καμία προμήθεια για την κατάθεση του λογαριασμού σας

Max Manturov

Max Manturov

Head of investment research regulated by CySec 11.07.2022

Cellebrite DI Ltd: παγκόσμιος ηγέτης στις λύσεις τεχνητής νοημοσύνης με προοπτική ανόδου 72%

Σύμβολο ticker: CLBT.US 
Τρέχουσα τιμή: $5,68
Τιμή-στόχος: $9,8
Δυνητική άνοδος: 72.53%
Χρονικός ορίζοντας: 12 μήνες
Ρίσκο: υψηλό
Μέγεθος θέσης: 2%

Η εταιρεία

Η Cellebrite DI Ltd είναι μια ισραηλινή εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού. Η εταιρεία αναπτύσσει μια πλατφόρμα ψηφιακής νοημοσύνης (DI) για τη διαχείριση ψηφιακών δεδομένων σε έρευνες νομικού υποβάθρου και ενδιαφέροντος. Η πλατφόρμα επιτρέπει στους χρήστες να συλλέγουν, να βλέπουν, να αναλύουν και να διαχειρίζονται ψηφιακά δεδομένα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου έρευνας. Η πλατφόρμα της εταιρείας βελτιώνει τη διαδικασία της έρευνας, συμβάλλοντας στην επιτάχυνσή της και στην αύξηση των ποσοστών εξιχνίασης εγκλημάτων. Την τεχνολογία έχουν υιοθετήσει περίπου 6700 οργανισμοί δημόσιας ασφάλειας καθώς και πολλές επιχειρήσεις σε περισσότερες από 140 χώρες, ενώ έχει χρησιμοποιηθεί σε περισσότερες από 5 εκατομμύρια υποθέσεις παγκοσμίως.

Ποια είναι η ιδέα;

Οι δυσχερείς οικονομικές συνθήκες συχνά οδηγούν σε αύξηση της εγκληματικότητας. Ταυτόχρονα, το έγκλημα στον κυβερνοχώρο αυξάνεται εδώ και αρκετά χρόνια. Όταν ο κίνδυνος ζημίας λόγω εγκληματικής δραστηριότητας αυξάνεται, οι επιχειρήσεις, αλλά και η κυβερνήσεις ενδιαφέρονται περισσότερο για τις υπηρεσίες της Cellebrite DI, καθώς οι επιτυχημένες έρευνες μπορούν να οδηγήσουν μέσω της δικαστικής οδού σε αποζημίωση των απωλειών. Η αύξηση της εγκληματικής δραστηριότητας και του μεγέθους της αγοράς θα βοηθήσουν την εταιρεία να αξιοποιήσει την αναπτυξιακή της προοπτική.

Αγοράστε Μετοχές της Cellebrite DI Ltd >>

Γιατί ενδέχεται να ανεβεί η μετοχή;

1ος λόγος. Αυξανόμενη ζήτηση για τις υπηρεσίες της εταιρείας

Σύμφωνα με τη μελέτη του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα τόσο η ανάλυση οπτικών δεδομένων όσο και η στατιστική μοντελοποίηση δείχνουν ότι σε οκτώ από τις έντεκα χώρες που μελετήθηκαν, οι αλλαγές στους οικονομικούς παράγοντες συνδέονταν με αλλαγές στην εγκληματικότητα και συγκεκριμένα υπήρξε αύξηση της εγκληματικότητας κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Σύμφωνα με την CyberEdge Group το 89,7% των εταιρειών που ερωτήθηκαν στις ΗΠΑ και το 86,2% όλων των εταιρειών που ερωτήθηκαν παγκοσμίως (γράφημα παρακάτω) έχουν βιώσει τουλάχιστον μία επιτυχημένη κυβερνοεπίθεση μέσα σε ένα έτος. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Sophos για το 2021, το 72% των ερωτηθέντων ανέφερε αύξηση των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, καθώς και αύξηση της πολυπλοκότητας και του μεγέθους των επιπτώσεών τους. Το μέσο ποσό της πληρωμής που στάλθηκε σε διάφορους χάκερ για πληρωμή λύτρων σχετικών με κυβερνοεπιθέσεις αυξήθηκε κατά 4,8 φορές μέσα στο έτος.

Πηγή: Έκθεση για την Άμυνα Στον Κυβερνοχώρο, 2021

Η Cellebrite DI αναφέρει επίσης στοιχεία του FBI που υποδεικνύουν την αύξηση της εγκληματικότητας στο διαδίκτυο: το 2021, ο αριθμός των εγκλημάτων αυξήθηκε από 791.800 σε 847.400 και οι αντίστοιχες απώλειες αυξήθηκαν από $4,2 δισεκατομμύρια σε $6,9 δισεκατομμύρια.


Πηγή: Cellebrite, Παρουσίαση κερδών για το α΄τρίμηνο του 2022 

Εάν οι μεσαίοι και μεγάλοι «κανονιστικοί» οργανισμοί μετασχηματίσουν ψηφιακά τις ερευνητικές διαδικασίες τους, η εταιρεία αναμένει ότι μέχρι το 2023 η αγορά θα αυξηθεί στα $13,2 δισεκατομμύρια.

Πηγή: Cellebrite, Παρουσίαση προς επενδυτές

Στην παρουσίασή της προς τους επενδυτές, η εταιρεία ανέφερε στοιχεία από την Έκθεση Αγοράς Λογισμικού για την Επιβολή του Νόμου της HSRC για την περίοδο 2019-2026 η οποία προβλέπει αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης της αγοράς λογισμικού σχετικού με νομικές διαδικασίες (αριστερό γράφημα παρακάτω).

Πηγή: Cellebrite, Παρουσίαση προς επενδυτές 

Η αγορά κυβερνοασφάλειας αναμένεται επίσης να αυξηθεί: με βάση τα δεδομένα της Statista (διάγραμμα παρακάτω), μεταξύ 2016 και 2021, τα συνολικά έσοδα του κλάδου αυξήθηκαν από $77,16 δισεκατομμύρια σε $133,13 δισεκατομμύρια , με CAGR 14,5%, και μέχρι το 2026 θα φτάσει σε αξία τα $211,67 δισεκατομμύρια, με CAGR περίπου 11,8%. Μέρος αυτής της ανάπτυξης μπορεί να ενσωματωθεί στα αποτελέσματα της Cellebrite.

Πηγή: Statista

Σε συνδυασμό με την εκτεταμένη πελατειακή βάση που υπάρχει ήδη (εικόνα παρακάτω), οι παραπάνω παράγοντες μπορούν να επιτρέψουν στην Cellebrite να εκπληρώσει την προοπτική ανάπτυξής της.

Πηγή: Cellebrite, Παρουσίαση προς επενδυτές

Επίσης, στις 5 Ιουλίου η εταιρεία ανακοίνωσε μια συνεργασία με την πλατφόρμα δεδομένων blockchain Chainalysis για να επιτρέψει στους πελάτες της κατά τη διάρκεια ψηφιακής έρευνας να εντοπίζουν εγκληματική δραστηριότητα που σχετίζεται με κρυπτονομίσματα. Η ολοκληρωμένη λύση θα παρέχει αυτοματοποιημένες δυνατότητες και μια βάση δεδομένων για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τα κρυπτονομίσματα και τη συσχέτιση αυτών των πληροφοριών με πρόσθετα στοιχεία για κάθε περίπτωση.

Στο τέλος του 2021, η εταιρεία προσέφερε στους πελάτες μια προσέγγιση SaaS (λογισμικό ως υπηρεσία), ένα μοντέλο υπηρεσίας που προσφέρει στους συνδρομητές έτοιμο λογισμικό το οποίο συντηρείται πλήρως από τον πάροχο. Σε αυτό το μοντέλο την εφαρμογή διαχειρίζεται ο πάροχος, παρέχοντας στους πελάτες πρόσβαση σε δύο προϊόντα, από τις συσκευές τους:

  • Cellebrite Guardian: λύση διαχείρισης αποδεικτικών στοιχείων που βασίζεται σε υπολογιστικό νέφος
  • Cellebrite OSINT: λύση για έρευνες πρώιμου σταδίου

Στο α΄τρίμηνο του έτους, η Cellebrite παρουσίασε το Cellebrite Premium, μια έκδοση SaaS και κορυφαία λύση προηγμένης πρόσβασης που παρέχει δυνατότητες ξεκλειδώματος και εξαγωγής δεδομένων μέσω των περισσότερων συσκευών iOS και Android.

Οι βελτιωμένες επιλογές παράδοσης της εταιρείας προσφέρουν περαιτέρω ευκαιρίες για επέκταση της πελατειακής της βάσης, κάτι που αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στις πωλήσεις της Cellebrite.

Πηγή: Cellebrite, Παρουσίαση κερδών για το α΄τρίμηνο του 2022

Οικονομικοί δείκτες

Τα έσοδα της Cellebrite DI για το α΄τρίμηνο του 2022 αυξήθηκαν κατά 17% από $52,28 δολάρια εκατομμύρια σε $62,39 εκατομμύρια.

Πηγή: Cellebrite, Παρουσίαση κερδών για το α΄τρίμηνο του 2022 

Ταυτόχρονα, λόγω των αυξημένων επενδύσεων στην ανάπτυξη της εταιρείας, τα λειτουργικά κέρδη της μειώθηκαν από $4,39 εκατομμύρια σε $1,95 εκατομμύρια. Εκφρασμένη σε ποσοστό των εσόδων, η επένδυση στην έρευνα και ανάπτυξη αυξήθηκε από 27,9% σε 31,4% και η επένδυση στις πωλήσεις και το μάρκετινγκ από 31,0% σε 37,3%. Τα γενικά και διοικητικά έξοδα εκφρασμένα σε ποσοστό των πωλήσεων μειώθηκαν από 17,4% σε 16,8%. Με μη λειτουργικό κέρδος χρηματοδότησης ύψους $56,4 εκατομμυρίων έναντι $0,37 εκατομμυρίων που ήταν ένα χρόνο νωρίτερα, τα καθαρά κέρδη της Cellebrite DI αυξήθηκαν από $3,59 εκατομμύρια σε $55,44 εκατομμύρια. Αν εξετάσουμε τα προσαρμοσμένα EBITDA εξαιρουμένου αυτού του στοιχείου, το νούμερο μειώνεται από $11,29 εκατομμύρια σε $4,08 εκατομμύρια.

Λόγω των αρνητικών λειτουργικών αποτελεσμάτων, οι λειτουργικές ταμειακές ροές της εταιρείας για το τελευταίο τρίμηνο αναφοράς μειώθηκαν από $-0,12 εκατομμύρια σε $-10,54 εκατομμύρια, ενώ η ελεύθερη ταμειακή ροή της μειώθηκε από $-1,43 εκατομμύρια σε $-12,84 εκατομμύρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρυσι υπήρξε και μια αρχική εκροή στο α΄τρίμηνο αλλά κατά τη διάρκεια του έτους η κατάσταση έχει ανακάμψει. Ως αποτέλεσμα, οι λειτουργικές και ελεύθερες ταμειακές ροές το 2021 ήταν $36,05 εκατομμύρια και $27,94 εκατομμύρια αντίστοιχα.

Η Cellebrite έχει υγιή οικονομική θέση. Η εταιρεία δεν έχει χρέος και έχει $143,19 εκατομμύρια σε ρευστά κεφάλαια.

Βάσει δεικτών, η Cellebrite εμφανίζεται ελκυστική έναντι των ανταγωνιστών της, καθώς είναι υποτιμημένη σε σχέση με αυτούς:

Πηγή: Refinitiv

Μέχρι το τέλος του 2022, η εταιρεία σχεδιάζει να αυξήσει τα έσοδα κατά 16% -22% σε ετήσια βάση, στα $285 εκατομμύρια με -$300 εκατομμύρια. Όσον αφορά τα EBITDA, η διοίκηση αναμένει ότι θα ανέλθουν σε $39 εκατομμύρια με $44 εκατομμύρια, το οποίο η οποία θα αντιστοιχεί σε 13% -15% προσαρμοσμένα EBITDA. Περιθώριο EBITDA 13% -15%. Κατά την άποψή μας, εάν η εγκληματική δραστηριότητα φέτος αυξηθεί, η εταιρεία θα μπορούσε ακόμη και να ξεπεράσει αυτές τις προσδοκίες.

Κίνδυνοι

  • Παρά την αύξηση των εσόδων της, η εταιρεία επενδύει τα περισσότερα από τα κεφάλαιά της για την περαιτέρω ανάπτυξή της, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αποκλίσεις στις οικονομικές επιδόσεις της εάν ληφθούν λανθασμένες αποφάσεις από τη διοίκηση.

Αξιολογήσεις άλλων επενδυτικών οίκων

Πηγή: Marketbeat

Πώς να επωφεληθείτε από την ιδέα;

  1. Αγοράστε μετοχές Cellebrite DI Ltd στα $5,68.
  2. Μην κατανέμετε περισσότερο από 2% του χαρτοφυλακίου σας σε αυτήν τη θέση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συστάσεις των αναλυτών μας για τη δημιουργία ενός ισορροπημένου χαρτοφυλακίου.
  3. Ρευστοποιήστε όταν η τιμή φτάσει τα $9,8.

Πώς να Αγοράσω Μετοχές της Cellebrite DI Ltd?

Εάν δεν έχετε ακόμα επενδυτικό λογαριασμό, ανοίξτε έναν τώρα: μπορείτε να το κάνετε διαδικτυακά, σε 10 μόλις λεπτά. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συμπληρώσετε μια σύντομη φόρμα και να επιβεβαιώσετε τον λογαριασμό σας.

Αφού ανοίξετε λογαριασμό, μπορείτε να αγοράσετε μετοχές με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

Διαδικτυακή Πλατφόρμα της Freedom 24: Στην ενότητα Web Terminal (τερματικό web), πληκτρολογήστε CLBT.US (το ticker της Cellebrite DI Ltd στο NASDAQ) στη γραμμή αναζήτησης και επιλέξτε τη Cellebrite DI Ltd από τα αποτελέσματα αναζήτησης. Ανοίξτε μια ασφαλή συνεδρία στο παράθυρο trading στα δεξιά, επιλέξτε τον αριθμό των μετοχών που θέλετε να αγοράσετε, και κάντε κλικ στο κουμπί «Buy» (Αγορά).

Εφαρμογή της Freedom24 για iPhone ή Android: Πηγαίντε στην οθόνη Price (τιμή) και πατήστε στο εικονίδιο αναζήτησης στην πάνω δεξιά γωνία. Στον διάλογο αναζήτησης που θα εμφανιστεί, πληκτρολογήστε CLBT.US (το ticker της Cellebrite DI Ltd στο NASDAQ) και επιλέξτε τη Cellebrite DI Ltd από τα αποτελέσματα αναζήτησης. Στη συνέχεια θα δείτε τη μετοχή στην market watch (παρακολούθηση αγοράς)· πατήστε πάνω της και πηγαίντε στην καρτέλα Order (εντολή) στον διάλογο που θα εμφανιστεί. Εισάγετε τον αριθμό των μετοχών που θέλετε να αγοράστε και κάντε κλικ στο κουμπί «Buy» (αγορά).

Αγοράστε Μετοχές της Cellebrite DI Ltd >>


*Οποιαδήποτε επενδυτική μας ανάλυση εκπονείται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και παρέχεται σύμφωνα με τους γενικούς όρους μας. Η ανάλυσή μας δεν προορίζεται για να εκληφθεί ως προτροπή ή συμβουλή για την αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου. Οι απόψεις και οι συστάσεις που παρουσιάζονται δεν λαμβάνουν υπόψη τους τις ατομικές συνθήκες, τους στόχους ή τις ανάγκες του πελάτη και δεν συνιστούν επενδυτική συμβουλή. Οι επενδύσεις σε τίτλους αξιών και άλλα χρηματοοικονομικά μέσα ενέχουν πάντα τον κίνδυνο απώλειας κεφαλαίου και παραμένει καθήκον του επενδυτή να ενημερώνεται για την κάθε επένδυση και να διαβάζει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην ανάλυσή μας καθώς και άλλες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο κοινό στις χρηματοπιστωτικές αγορές, ιδιαιτέρως τα ενημερωτικά δελτία, τις οικονομικές εκθέσεις και τις ειδοποιήσεις γνωστοποίησης κινδύνου. Οι απόψεις και οι εκτιμήσεις αντιπροσωπεύουν τις κρίσεις μας κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης αυτών των απόψεων ή εκτιμήσεων και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Λάβετε υπόψη ότι δεν δεσμευόμαστε να παρέχουμε επικαιροποιήσεις και ότι η ανάλυσή μας μπορεί να αντικατασταθεί από άλλη με την πάροδο του χρόνου. Οι προμήθειες, τα τέλη και άλλα έξοδα μπορούν να μειώσουν την τελική απόδοση της επένδυσής σας. Οι παρελθοντικές αποδόσεις δεν εγγυώνται μελλοντικές αποδόσεις. Ο αποδέκτης αυτής της αναφοράς πρέπει να λάβει τις δικές του ανεξάρτητες αποφάσεις σχετικά με οποιουσδήποτε τίτλους αξιών ή οποιαδήποτε χρηματοοικονομικά μέσα αναφέρονται στο παρόν περιεχόμενο. Ορισμένες συναλλαγές ενέχουν σημαντικό κίνδυνο και δεν είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Παρ’ όλο που αυτό το υλικό βασίζεται σε πληροφορίες που θεωρούμε αξιόπιστες, η Freedom Finance Europe Ltd. δεν έχει επαληθεύσει τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της ούτε εκφράζει την άποψη ότι αυτό το υλικό είναι ακριβές, επίκαιρο ή πλήρες, επομένως δεν θα πρέπει κάποιος να βασιστεί σε αυτό ως τέτοιο. Όλες οι τιμές είναι ενδεικτικές με βάση το κλείσιμο της αγοράς για τους τίτλους που εξετάζονται, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.


  • Πηγές πληροφοριών
  • Μεθοδολογία αξιολόγησης συστάσεων σύμφωνα με τους Όρους χρήσης της έρευνας αγοράς

    Οι αναλυτές της Freedom Finance πραγματοποιούν την ανάλυση των μετοχών σε 3 στάδια. Επιλέγουν έναν πολλά υποσχόμενο τομέα της οικονομίας με βάση τα τελευταία νέα και στατιστικά στοιχεία καθώς και τις τελευταίες μετρήσεις για τον συγκεκριμένο κλάδο. Αξιολογούν την κατάσταση όσον αφορά την προσφορά και τη ζήτηση και τις μελλοντικές προοπτικές της. Η ελκυστικότητα της επένδυσης σε έναν κλάδο επηρεάζεται κυρίως από τον προβλεπόμενο ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς, το συνολικό μέγεθος της αγοράς στην οποία απευθύνεται ο κλάδος, το επίπεδο συγκέντρωσης παικτών σε αυτόν και την πιθανότητα σχηματισμού μονοπωλίων, καθώς από και από τον βαθμό στον οποίο ο κλάδος ρυθμίζεται από διάφορες αρχές ή συνδικάτα. Την αξιολόγηση ακολουθεί συγκριτική ανάλυση με βάση το επιλεγμένο δείγμα. Το δείγμα περιλαμβάνει εταιρείες με κεφαλαιοποίηση άνω του $1 δισεκατομμυρίου, αλλά υπάρχει χώρος για εξαιρέσεις (όταν υπάρχει το κατάλληλο επίπεδο ρευστότητας για τους τίτλους της εταιρείας στο χρηματιστήριο). Οι επιλεγμένες εταιρείες (ανταγωνιστικές) συγκρίνονται μεταξύ τους με βάση κάποιους βασικούς οικονομικούς δείκτες (EV/S, EV/EBITDA, PE, P/FCF, P/B), τον ρυθμό αύξησης εσόδων, τα λειτουργικά περιθώρια και την κερδοφορία (περιθώριο λειτουργικού εισοδήματος, περιθώριο καθαρού εισοδήματος, ROE, ROA) ενώ τέλος λαμβάνουμε υπόψιν την επιχειρηματική απόδοση στο σύνολό της. Έχοντας ολοκληρώσει τη συγκριτική ανάλυση, οι αναλυτές πραγματοποιούν μια πιο εμπεριστατωμένη έρευνα των ειδήσεων σχετικά με την επιλεγμένη εταιρεία. Εξετάζουν την αναπτυξιακή πολιτική της εταιρείας, πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες και πιθανές συγχωνεύσεις και εξαγορές (δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών) και αξιολογούν την αποτελεσματικότητα της ανόργανης ανάπτυξης της εταιρείας και άλλα νέα σχετικά με αυτήν κατά τα προηγούμενα έτη. Ο κύριος στόχος σε αυτό το στάδιο είναι να εντοπιστούν οι παράγοντες ανάπτυξης και να αξιολογηθεί η σταθερότητά τους, καθώς και η έκταση του αντίκτυπου που έχουν στην επιχείρηση συνολικά. Με βάση όλα τα δεδομένα που έχουν συλλέξει, οι αναλυτές καθορίζουν τα σταθμισμένα προβλεπόμενα στοιχεία του ρυθμού ανάπτυξης της εταιρείας και των περιθωρίων της, τα οποία χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της εταιρείας με βάση τους οικονομικούς δείκτες. Το αποτέλεσμα επιτρέπει τον καθορισμό του στόχου της τιμής των μετοχών και της προοπτικής αύξησης της αξίας τους. Ο αναμενόμενος χρόνος υλοποίησης της ιδέας καθορίζεται ανάλογα με την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς, το επίπεδο μεταβλητότητας και τον διαθέσιμο ορίζοντα πρόβλεψης για την ανάπτυξη του κλάδου και της εταιρείας. Η περίοδος πρόβλεψης κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 3 και 12 μηνών.